Encore un petit pas en avant pour Mps. Jeudi, en fin de soirée, La Consob a autorisé l'offre de conversion des obligations subordonnées en actions (y compris le titre "Fresh 2008") entre les mains de 40 XNUMX petits épargnants. Aujourd'hui, la Commission commentera le prospectus de l'augmentation. Les clients particuliers avaient été exclus de la première partie de la conversion en actions, qui n'a été acceptée que par les investisseurs institutionnels pour environ 1 milliard.
La conversion des obligations devient ainsi une part importante duopération de renforcement de capital de 5 milliards d'euros que MPS - à la demande de la BCE - devra clôturer d'ici le 31 décembre. Le montant convertible s'est élevé à 4,511 milliards d'euros,
mais seule une partie de ces obligations deviendra des actions, donc la partie manquante des 5 milliards devra être levée sur le marché avec leaugmentation de capital.
Augmentation que Montepaschi a officiellement lancé hier, expliquant que le le prix maximum est de 24,9 euros par action, alors que le minimum était fixé à 1€. En outre, le 35% de l'augmentation sera destinée au grand public en Italie, dont au moins le 30% en préemption aux associés, tandis que le 65% sera réservé au placement institutionnel. Pour que l'opération aboutisse, le soutien de l'investisseur de référence sera essentiel, c'est-à-dire le fonds souverain du Qatar, qui devrait apporter un milliard d'euros.
Si la voie de l'augmentation de capital sur le marché échoue, l'état entrerait en jeu. Selon La Repubblica, le Trésor a préparé un fonds de 15 milliards d'euros pour soutenir les augmentations de capital des banques les plus en difficulté. Par ailleurs, les caisses publiques mettraient également des garanties à hauteur de 80 milliards sur l'assiette pour faire face à d'éventuelles crises de liquidité.
