Hier soir de banque Monte dei Paschi di Sienne a annoncé le lancement d'une obligation garantie à destination de l'Euromarché. L'émission porte sur un montant total d'un milliard d'euros et la maturité des obligations est de sept ans.
En ce qui concerne le prix, qui a initialement commencé avec une indication de prix initiale dans la zone mid swap +175 points de base, grâce à un carnet d'ordres de près de quatre milliards d'euros, l'opération a enregistré une indication de prix officielle égale au mid swap +160 points de base .
L'obligation est destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés et aux intermédiaires financiers. Le coupon annuel est de 2,875 % et, compte tenu du prix de réoffre « inférieur au pair » (99,763 %), le rendement à l'échéance est de 2,913 % par an.
"La transaction confirme, après la récente émission senior non garantie de ces derniers jours, la capacité de l'institut siennois à accéder au marché des capitaux et la reconnaissance de la marque BMPS auprès des investisseurs internationaux", lit-on dans la note publiée par la Banque.
Du côté des actions, l'action de Montapaschi a chuté de 0,44 % aujourd'hui à l'ouverture de la Piazza Affari.
