députés essayez de redémarrer avec un nouveau plan industriel jusqu'en 2026 fondée sur trois axes : une augmentation de capital 2,5 milliards d'euros, 4 mille sorties volontaire et une nouvelle apparence de banque commerciale "claire et simple". Le projet prévoit également le retour tant attendu du dividende en 2025 et les fusions par incorporation des filiales MPS Capital Services, Mps Leasing & Factoring et Mps Consorzio Operativo qui "produiront des synergies significatives en termes de coûts et de revenus incrémentaux" et contribueront à simplifier la structure du groupe.
La nouvelle augmentation de capital de 2,5 milliards de Mps
Un bénéfice d'un milliard en 2024 et un retour au dividende dès l'année suivante sont deux des objectifs du nouveau plan industriel de Monte dei Paschi qui lancera une augmentation de capital de 2,5 milliards en automne. Le mef, premier actionnaire de la banque avec 65% du capital, s'est engagé à souscrire pour sa part à l'augmentation (en chiffres, 1,6 milliards d'euros) et s'est rendu disponible pour "soutenir les initiatives capitalistiques que la Banque prendra pour renforcer ses fonds propres dans le cadre du Plan Stratégique 2022-2026, pour la partie de sa compétence aux conditions de marché et dans le cadre des provisions qui pourront être constituées par les Autorités de surveillance et de contrôle ».
Pour poursuivre le projet de recapitalisation, le conseil d'administration de Mps s'est d'ores et déjà engagé un accord préalable avec un pool de banques afin de créer un consortium de garantie. Ce sont BofA, Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca qui agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints.
Comme prévu, à la suite de l'augmentation de capital, Monte dei Paschi aura un ratio de fonds propres Cet1 pleinement chargé de 14,2 % en 2024 et de 15,4 % en 2026, avec des "amortisseurs importants par rapport aux exigences réglementaires", malgré les "vents contraires réglementaires" attendus, c'est-à-dire la charges qui viendront de l'Autorité de Surveillance et dans l'hypothèse d'une distribution de dividendes à partir de 2025 (taux de distribution de 30% sur les résultats 2025-2026).
Mps : 4000 150 sorties, XNUMX agences fermées
Mps confirme environ 4.000 XNUMX sorties volontaires par le recours au fonds de solidarité grâce auquel des économies de coûts de 270 millions seront réalisées annuellement à partir de 2023, contre des coûts de restructuration d'environ 800 millions. A également établi le fermeture de 150 agences: 100 d'ici 2024 et 50 autres au cours du plan, le nombre total tombant à 1.218 XNUMX.
Les objectifs du plan industriel : le dividende est de retour
Le nouveau plan d'affaires prévoit de générer une Bénéfice avant impôts de 705 millions d'euros en 2024 et 909 millions en 2026. Le relation entre les coûts et les revenus il passera de 71 % en 2021 à 60 % en 2024 et 57 % en 2026, également grâce à l'apport des sorties volontaires. En termes de solidité du capital, la banque pourra afficher une Ratio Cet1 de 14,2% et 15,4 % en 2026.
En parlant de prêts non performants, d'autre part, l'objectif est de réduire encore le stock de 1,3 milliard (de 4,1 milliards actuels à 2,8 milliards en 2026), dont 800 millions sont actuellement en cours et dont l'achèvement est prévu au second semestre 2022. Comme en conséquence, le ratio net des NPE devrait passer de 2,6 % en 2021 à 1,9 % en 2024 et à 1,4 % en 2026.
Grâce aux nouveaux fondamentaux la banque entend revenir enfin au dividende. Le coupon sera payé sur les revenus 2025 et un ratio de rémunération de 30% a été établi :
« Nous mettrons la banque dans la meilleure position pour exprimer cette valeur restée trop longtemps muette en raison de l'héritage du passé. En conséquence, nous pourrions devenir plus attractifs pour les investisseurs », commente-t-il Luigi Lovaglio, PDG de Mps.
« Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour notre Banque, qui renouera avec une trajectoire de développement et retrouvera un niveau de capital solide, conservant son identité authentique et tirant les leçons de sa longue histoire. Le nouveau Plan est basé sur un modèle de développement durable pour accompagner la croissance des différentes réalités locales dans les territoires où nous opérons », a-t-il ajouté la présidente, Patrizia Grieco.
Les autres mouvements: renforcement de la banque en ligne et feu vert de l'UE
Mps renforcera l'offre de produits de crédit aux ménages, notamment en ce qui concerne crédits à la consommation et crédits immobiliers. Sont également envisagés le renforcement des partenariats en cours avec Anima et Axa, respectivement en gestion de fortune et en bancassurance, et le enrichissement de la banque en ligne Widiba pour lequel des investissements de plus de 30 millions sont prévus. Enfin, le renforcement de la stratégie digitale s'est concrétisé par une nouvelle évolution des produits et de l'offre bancaire internet et mobile.
en ce qui concerne collection la banque a annoncé 12 milliards d'émissions nouvelles sur la durée du plan et une réduction du recours aux financements des banques centrales.
Mps a finalement fait savoir qu'il pourrait ne pas retarder le feu vert de l'UE au plan, attendu "prochainement comme le rapporte la Mef".
