Banque MP a placé avec succès un Obligation subordonnée Tier 2 de 300 millions d'euros. l'émission, à taux fixe et avec une maturité de 10 ans, était réservé aux investisseurs institutionnels et a reçu commandes pour environ 600 millions par plus de 100 opérateurs.
En raison d'une forte demande, Le rendement, initialement indiqué dans la fourchette 11,00 -11,50%, a été ramené à un niveau final égal à 10,50%.
Le titre a été distribué à différents types d'investisseurs institutionnels tels que les Asset Managers (56,7%), les Hedge Funds (17,2%), les Banques/Banques Privées (15,8%) et autres (9,5%).
Quant à la répartition géographique, la majorité des investisseurs venaient du Royaume-Uni et d'Irlande (53,5%), suivis de loin par la Suisse (11,2%), la France (8,2%), l'Italie (7,3%), les Nordiques (5,7%), Allemagne-Autriche (4,6%) et autres pays (9,7%).
L'obligation, émise dans le cadre du programme BMPS Euro Medium Term Notes, sera cotée à la Bourse de Luxembourg.
La notation attendue est Caa2 chez Moody's et CCC+ chez Fitch.
JP Morgan et Mediobanca ont agi en tant que Global Coordinator et Joint Bookrunner, assistés de Barclays, MPS Capital Services et UBS en tant que Joint Bookrunner.
