L'offre publique et le placement des actions Moleskine débuteront le lundi 18 mars et se termineront le 27. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse de la société qui publie le célèbre carnet, précisant que l'objet de l'offre publique est de 106.360.000 95.724.00 XNUMX Moleskine actions ordinaires et le placement de XNUMX XNUMX actions.
La fourchette indicative d'évaluation du capital économique de la société est comprise entre un minimum non contraignant pour la détermination du prix de l'offre de 400 millions d'euros et un maximum contraignant pour l'Offre Publique de 530 millions d'euros, égal à un prix minimum non contraignant de 2,00 par action et un maximum contraignant pour l'Offre Publique de 2,65 euros par action.
La capitalisation de la société sur la base du prix minimum de la fourchette indicative d'évaluation et du prix maximum (en cas de souscription intégrale à l'augmentation de capital) s'élève respectivement à 424 millions et 561,80 millions. Le paiement des actions attribuées doit intervenir avant le 3 avril 2013.
En cas de souscription intégrale à l'augmentation de capital, le pourcentage du capital représenté par les actions faisant l'objet de l'Offre Globale sera égal à 50,170%, hors option de surallocation avec laquelle le pourcentage s'élèverait à 55,187%.
Les coordinateurs mondiaux conjoints de la transaction sont Goldman Sachs International, Mediobanca et UBS. Le gestionnaire de placement et sponsor est Mediobanca, tandis que Rothschild joue le rôle de conseiller financier.
