Nous parlons de mégatendances : de grands changements sociaux, technologiques, économiques, politiques, naturels qui durent des décennies. Des forces capables de façonner l'histoire. Et dans lequel vous pouvez investir. Examinons de plus près les principales mégatendances, chiffres en main.
DÉMOGRAPHIE
La population mondiale augmente et vieillit. De 1900 à 2000, l'augmentation de la population humaine a été trois fois plus élevée que dans toute l'histoire antérieure de l'humanité : elle est passée de 1,5 à 6,1 milliards d'individus en seulement 100 ans. Au cours des 200 dernières années, l'amélioration des conditions de santé a donc considérablement augmenté l'espérance de vie. Le taux de croissance de la population mondiale, bien que décroissant, reste positif, de sorte que la planète sera de plus en plus peuplée : en 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,5 milliards de personnes, avec une part des plus de 65 ans égale à 16 % du total. . Parmi les nombreuses implications de tout cela, il y a la demande croissante de services relatif à:
– la santé, notamment des personnes âgées ;
– biotechnologie (liée à la santé)
– du temps libre, car une grande partie de la population aura du temps et de l'argent à dépenser.
En outre, une population plus âgée devrait investir davantage dans des obligations, capable de fournir un complément de revenu, soutenant sa demande et donc sa valeur.
CROISSANCE DE LA CLASSE MOYENNE
On dit que la classe moyenne est en train de disparaître : les données en main ne sont pas vraies, du moins dans le monde entier. A l'échelle mondiale, en effet, le nombre d'individus vivant dans la pauvreté ne cesse de diminuer.
Cela correspond à la croissance réelle (c'est-à-dire corrigée de l'inflation) du revenu par habitant dans le monde entier – le graphique ci-dessous ne laisse aucun doute.
On peut dire que la croissance économique n'est pas tout, et que beaucoup d'autres choses comptent, surtout l'éducation, qui est la base de la mobilité sociale. Bien sûr. Mais l'éducation est liée au revenu. En effet, l'alphabétisation a augmenté de façon exponentielle (voir le graphique ci-dessous) à l'échelle mondiale. Ajoutez la diffusion de l'information, notamment internet, l'amélioration de la condition des femmes, la mobilité des biens et des personnes, et nous arrivons à l'affirmation progressive d'une classe moyenne mondiale, qui progresse surtout dans les pays émergents.
L'impact concret d'une classe moyenne qui prend de l'importance est multiple, se traduisant par exemple par :
- augmentation des dépenses dans les biens et services liés à la santé, au bien-être et aux loisirs, notamment dans les Pays Émergents ;
- croissance de la consommation et de l'investissement, notamment infrastructurels, dans les pays émergents, qui disposent encore d'un potentiel de croissance en termes d'urbanisation et d'industrialisation.
ENVIRONNEMENT
Une planète aux ressources limitées et à la population croissante qui consomme de plus en plus est un problème évident. C'est avant tout devoir composer avec les ressources naturelles, en premier lieu l'eau (selon l'OCDE, environ 3,9 milliards de personnes vivront dans des conditions de grave pénurie d'eau en 2030). De même, le besoin calorique augmente progressivement à l'échelle mondiale (voir graphique ci-dessous). Sans oublier que le changement climatique et les émissions de dioxyde de carbone sont des problèmes destinés à accompagner l'humanité pour longtemps.
Les implications de ces dynamiques environnementales sont diverses :
– selon toute vraisemblance, la demande en énergie, en eau, en nourriture et en ressources naturelles, de plus en plus rares, va encore augmenter ;
– un potentiel de croissance important est attendu pour l'agro-industrie, non seulement pour la production d'aliments pour l'homme, mais aussi pour les animaux, en raison de la demande accrue de viande et de volaille dans les pays émergents ;
– les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, devraient de plus en plus s'imposer ;
– en général, les produits et services à faible impact environnemental, basés sur l'utilisation efficace de ressources rares et fondés sur des principes de durabilité et d'éthique, devraient avoir de meilleures opportunités.
LES TECHNOLOGIES
La vitesse et l'impact de l'innovation technologique ils sont en croissance constante. En effet, selon la loi de Moore, l'évolution technologique croît de façon exponentielle : le nombre de transistors dans un circuit intégré double environ tous les deux ans, au profit de la puissance de calcul. Et ce ne sont pas des délires de fantaisie : regardez le graphique (dans une échelle semi-logarithmique, pour rendre la dynamique exponentielle linéaire – et plus lisible).
L'impact de l'innovation technologique imprègne tous les secteurs de l'économie et de la vie privée, facilitant l'automatisation et une efficacité accrue. La nanotechnologie, la biotechnologie, l'impression 3D, la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle, la robotique, les médias numériques et la connectivité ne sont que quelques-uns des forces technologiques qui changent le monde – mais le panorama technologique est vraiment large.
INVESTIR DANS LES MÉGATENDANCES
Allons droit au but. Investir en regardant les tendances à très long terme a un charme indéniable : l'accent est mis sur la "big picture", c'est-à-dire sur les grands changements de la planète et de la population humaine qui l'infeste, oups, l'habite. Et on ne peut certainement pas dire qu'il y ait une pénurie de tendances. Il s'agit principalement d'investissements en actions ; le tableau ci-dessous vous donne une idée de la façon dont ils se sont comportés récemment.
Bien que la performance moyenne de ces indices de mégatendances de décembre 2003 à aujourd'hui soit de 167 %, contre 74 % pour l'indice d'actions générique MSCI World (qui présente un risque très similaire), des différences frappantes peuvent encore être trouvées entre les mégatendances individuelles. C'est exactement le but : comment surfer sur la bonne vague et surfer sur les mégatendances ? Ce sera le sujet du prochain épisode.
source: BlogConseiller
