La première obligation verte de Mediobanca est rachetée. Les investisseurs ont présenté des demandes 6 fois supérieures à l'offre de 500 millions demandée par la banque, contournant les 3 milliards d'ordres.
Le placement, lancé mardi matin, concerne une sécurité privilégiée senior de 7 ans. Le niveau de la demande, rapporte Radiocor, a conduit à abaisser l'orientation des prix à un écart de l'ordre de 140 points de base au-dessus du midswap par rapport à celui initial de 165 points de base. Les données définitives du placement précisent que les nouvelles obligations émises paieront un coupon de 1%.
Le placement de la première obligation verte de Mediobanca concernait un titre à échéance septembre 2027 et pourra compter sur une notation attendue de Baa1 chez Moody's, BBB chez S&P et BBB- chez Fitch. Les premières indications de prix indiquaient un écart de l'ordre de 165 points de base au-dessus du taux midswap. L'opération est gérée par BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander et UniCredit dans le rôle de teneur de livre.
