Demandes de pluie pour le nouvel emprunt Luxottica et jeu fermé dans une demi-heure. Le lunetier italien a lancé ce matin uneObligation de 500 millions d'euros à XNUMX ans, recevant immédiatement une réponse plus que positive du marché : le demandes, arrivés de plus de 500 investisseurs, ont explosé à 9 milliard. Précisément grâce à l'énorme volume d'ordres, le rendement de l'action a été révisé à 185 points de base sur le taux midswap. Ce qui signifie rendements inférieurs à 4 %. Les premières estimations ont plutôt voyagé autour de 200 points de base.
Le banques à la tête de l'opération sont Citigroup, Crédit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland et UniCredit. Depuis le mois dernier, date à laquelle la société a obtenu la notation Standard & Poor's (BBB+ avec perspective positive), il s'agit de la première obligation émise par Luxottica.
Un contribution décisive le succès du placement d'aujourd'hui est certainement dû à l'énorme injection de liquidités dans le système bancaire par la BCE, qui avec le Ltro et Lter2 elle a garanti aux prêteurs de la zone euro respectivement 489 et 530 milliards d'euros avec des prêts à trois ans à un rendement de 1 %.
La dernière obligation de Luxottica il remontait à novembre 2010 : il s'agissait alors d'une obligation à cinq ans non notée, toujours de 500 millions, avec un coupon de 4 %. En fin de matinée, le titre de l'entreprise voyager autour de la parité sur la Piazza Affari.
