Les Bourses toutes remontées, avec l'iceberg d'Evergrande à l'horizon dans une mer déjà mouvementée : l'indice de la peur remonte et les Bourses européennes s'effondrent, après le krach de Hong Kong, tandis que Wall Street repart dans le rouge à la veille du début de la La réunion de la Fed se termine mercredi.
Place Afari c'est le pire, -2,57%, et s'accroche d'un cheveu aux 25 XNUMX points. De cette prévalence des ventes, seuls trois blue chips sont épargnés, Amplifon + 0,57% Terna +0,31% et A2a +0,03%, alors que tous les secteurs sont en baisse, sans discrimination. Les banques souffrent particulièrement, mais aussi les valeurs industrielles, le luxe et l'énergie. Eni (-4,82%) est parmi les pires du palmarès au jour du détachement de l'acompte sur dividende, comme stm (-1,63%), avec un poids global sur l'indice de 0,27%.
Dans le reste de l'Europe : Londra -0,85%; Parigi -1,74%; Amsterdam -1,42%; Madrid -1,16%.
Francfort il perdait 2,34%, le jour de l'ouverture du Dax (l'indice des valeurs les plus capitalisées) à 40 valeurs sur les 30 précédentes. Le bruit de Deutsche Bank (-7,51%), mais les actions des constructeurs automobiles ont également souffert dans un secteur sous pression au niveau continental en raison de l'annonce d'une enquête aux États-Unis portant sur environ 30 millions de voitures produites par diverses marques, toutes équipées d'airbags japonais. fabricant Takata, potentiellement défectueux. Il va en orbite à la place Lufthansa (+6,27%), qui prévoit de lever 2,14 milliards d'euros (2,51 milliards de dollars) pour rembourser une partie du renflouement de l'État que la principale compagnie aérienne allemande a reçu pendant la crise des coronavirus.
En outre, une donnée qui donne à réfléchir sur l'inflation vient d'Allemagne. En août, les prix à la production ont augmenté de 1,5 % en rythme mensuel et de 12 % en rythme annuel. Selon l'office fédéral de la statistique Destatis, la hausse est largement imputable à l'évolution des prix de l'énergie qui, au cours du mois, a marqué un bond de 3,3% par rapport au mois précédent et de 24% par rapport au même mois en 2020. Ceci dans un semaine de terrain pour les banques centrales (16 se réunissent, dont le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse et la Norvège), d'abord entre autres la Réserve fédérale des États-Unis, qui lors de la prochaine réunion pourrait jeter les bases d'un tapering, bien que les observateurs estiment qu'une annonce n'interviendra qu'en novembre ou décembre. Cette réduction de la liquidité intervient dans un contexte incertain, avec la pandémie non encore surmontée, une croissance américaine qui semble avoir atteint son apogée, une série de tensions géopolitiques et le géant chinois de l'immobilier aux pieds d'argile, qui pourrait s'effondrer et en ensevelir bien d'autres sous ses décombres, tandis que les autorités de Pékin pourraient décider de sévir également dans cette zone. Evergrande a clôturé en bourse avec une nouvelle perte de 10% en attendant la résolution du problème lié au paiement des coupons des obligations à échéance jeudi prochain, pour lequel le groupe chinois a besoin de 83,5 millions de dollars.
Dans ce contexte, Wall Street a baissé, avec 10 des 11 principaux secteurs du S&P qui ont chuté tôt, des industries aux financières en passant par l'énergie et même la technologie. La question de la dette fédérale et les craintes d'une hausse de l'impôt sur les sociétés pèsent sur les indices, alors que les analystes de Morgan Stanley s'attendent à une correction de 10% du S&P 500 avec un assouplissement du soutien monétaire de la Fed si des signes de ralentissement de la croissance économique devaient s'accentuer, cette correction monter à 20 %.
Aujourd'hui, les stocks des compagnies aériennes limitent les dégâts, avec des rumeurs d'un possible assouplissement des restrictions aux Etats-Unis pour les voyageurs en provenance de l'UE et du Royaume-Uni.
Dans un contexte d'aversion au risque, les prix des T-Bonds montent et les rendements baissent. Nous apprécions le dollar, l'euro s'échangeant peu dans la zone des 1,173. Les achats d'or reviennent et l'or au comptant progresse d'environ 0,5% à 1764,2 dollars l'once. En revanche, le pétrole a chuté et le Brent s'échangeait sous les 75 dollars le baril. "Les marchés boursiers en Extrême-Orient et le dollar fort influencent le pétrole - affirme Tamas Varga du courtier pétrolier PVM - Cependant, à moins que tout ne se déchaîne, un sentiment positif devrait prévaloir".
Perd son attrait Bitcoin, qui recule d'environ 7 %, à environ 43.897 XNUMX $.
Revenons à Piazza Affari : les plus grosses baisses de la journée concernent les valeurs bancaires. Ils descendent Bper -5,34% et Banco Bpm -5,1%, candidats à une éventuelle union, avec Giuseppe Castagna, PDG de Banco Bpm, qui pour l'instant ne voit pas les conditions d'une fusion et confirme qu'il présentera d'ici novembre le nouveau business plan, qui sera sur un stand -base seule. Siège à oublier aussi pour Unicredit -4,71%, alors que surgissent des indiscrétions qui ne tiennent pas le mariage pour acquis députés (-2,64%), même si pour Equita et Intesa c'est la seule union possible pour Sienne. Par ailleurs, les obligations subordonnées de la banque siennoise perdent fortement.
Dans la voiture, le solde quotidien de stellante -4,47%.
Les services publics sont meilleurs, bien que les plus grands, Enel (-1,71%), ne garde pas le remblai.
Le marché secondaire des obligations d'État souffre également. Le propagation entre les obligations italiennes et allemandes à dix ans, il monte à 103 points de base (+3,37%) et le taux BTP monte à +0,72%.
