Une tempête presque parfaite a frappé les marchés aujourd'hui, avec des vents soufflant de diverses directions, parfois même opposées.
En attendant la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed ce soir, le cauchemar revient inflation (qui a augmenté en avril en Grande-Bretagne et dans l'UE) qui, selon la dernière enquête de Bank of America, fait désormais plus peur que le Covid pour de nombreux managers. En revanche, la pandémie gangrène l'Asie et pèse sur les perspectives de reprise et sur les prix du pétrole. Les incertitudes liées à l'inflation incitent également les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs plus risqués, comme le pétrole brut.
La réserve fédérale a indiqué qu'il maintiendrait les taux d'intérêt aux niveaux actuels jusqu'en 2023, "mais - écrit Reuters - les prix du marché à terme une augmentation dès septembre 2022". Le Brent il perd près de 3,45% et s'échange à 66,34 dollars le baril, après avoir brièvement touché les 70 dollars hier.
À ce tableau s'ajoute le fait que la Chine a réitéré que les monnaies numériques ne peuvent pas être utilisées comme moyen de paiement et cela a submergé les crypto-monnaies, déjà mises à rude épreuve lors des dernières sessions. Le Bitcoin il a atteint un creux de trois mois autour de 36.250 13 $, avec une baisse de pourcentage à deux chiffres. À l'heure actuelle, il perd environ 37 % et dépasse XNUMX XNUMX dollars.
Ainsi, les listes européennes clôturent dans le rouge foncé, bien loin des plus bas de la séance atteints avec le démarrage négatif de Wall Street.
Francfort perd 1,66%, Amsterdam -1,63% Parigi -1,45, Madrid -1,26% Londra -1,07%.
Place Afari il baisse de 1,58 % et glisse à 24.486 XNUMX points, avec des ventes réparties dans tous les secteurs. En maillot noir c'est CNH -5,35%, ils suivent Buzzi -3,55% Tenaris -2,74% Finecobank -2,71% stellante -2,4% Eni -2,28%.
En haut de la liste, il n'y a que cinq actions, avec des augmentations fractionnaires. Le meilleur titre est Amplifon + 0,58%.
Les banques sont négatives, malgré le fait qu'il y ait encore beaucoup d'effervescence dans le secteur en raison des rumeurs qui se succèdent sur les visées entre différentes institutions dans la perspective de nouvelles fusions. L'attrait spéculatif favorise toujours Banco Bpm (+0,55%), qui a clôturé positivement et à contre-courant. Aujourd'hui, un journal écrit que le PDG Giuseppe Castagna aurait mis à jour le conseil d'administration du dernier conseil en faisant l'hypothèse d'une fusion avec B pour Banque (-1,89%) non seulement comme objectif principal mais aussi comme objectif abordable.
Mediobanca en revanche, il a cédé 1,93% après la confirmation que Leonardo Del Vecchio monte à 15,402% du capital de la Piazzetta Cuccia. Mauvais les grands, Intesa -2,12% et Unicrédit –% 1,26.
Évier de réalisations députés -3,74%.
Hors du panier principal Technogym cède 7,56% après le placement de 5,96% par Tgh, le troisième en trois ans ; le marché craint de nouvelles ventes d'actions par le fondateur Nerio Alessandri à l'avenir, déclenchant l'effet "surplomb" sur les actions.
La clôture est aussi dans le rouge pour les obligations : ça monte se propager, à 118 points de base (+2,1%) et le rendement des BTP à 1,06 ans progresse à XNUMX%.
La Banque centrale européenne indique qu'elle n'interviendra sur les marchés obligataires que si la hausse des taux n'est pas justifiée et accompagnée d'une reprise de l'économie.
« Si cette augmentation est la conséquence d'une normalisation de l'économie – déclare le vice-président Luis de Guindos – c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte plus large. S'il y a une reprise en cours, si l'inflation commence à augmenter et que l'activité économique se normalise, alors les taux nominaux devront remonter ».
Dans la Financial Stability Review, la BCE prévient également que les risques pour la stabilité financière, dans la sortie progressive de la troisième vague de la pandémie, "restent élevés" et pourraient se concentrer sur certains pays où les entreprises sont plus endettées. Avec la suppression progressive des mesures de soutien aux entreprises, « des taux d'insolvabilité considérablement plus élevés qu'avant la pandémie ne peuvent être exclus, en particulier dans certains pays. Cela peut à son tour exercer une pression sur les émetteurs souverains et les banques qui ont apporté leur soutien aux entreprises pendant la pandémie. Parmi les problèmes signalés par Francfort figure la "bulle immobilière".
Sur le plan macroéconomique, l'inflation en Grande-Bretagne a plus que doublé en avril, atteignant son plus haut niveau depuis l'an dernier, et est passée de 0,7 % annuel en mars à 1,5 %. La force motrice était le coût des vêtements et de l'énergie. Une accélération a également été enregistrée dans la zone euro, le taux annuel passant à 1,6 % en avril, contre 1,3 % en mars. Dans l'Union européenne, le taux est passé à 2 %, contre 1,7 % en mars.
Sur le marché des devises, leEuro dollar voyage sur les niveaux de la veille, autour de 1,22.
L'aversion au risque augmenteOr, qui a progressé de 0,9% à 1543,93 dollars l'once.
Parmi les dernières nouvelles, Joseph Blount, directeur général de Colonial Pipeline Co., a déclaré au Wall Street Journal qu'il avait autorisé le paiement d'une rançon de 4,4 millions de dollars aux pirates responsables de la cyberattaque qui a paralysé le principal oléoduc américain pour jours.
C'est la première fois que l'entreprise admet publiquement avoir payé une rançon. Hier, le groupe de recherche Elliptic, cité par CNBC, a déclaré que les pirates avaient reçu un total de 90 millions de dollars en bitcoins de Colonial Pipeline. Les jours précédents, les médias américains avaient évoqué un versement de 5 millions de dollars en bitcoins.
