Le placement des départs ce matin Fineco. Unicredit vendra jusqu'à 30% du capital mais le flottant, en cas d'exercice de l'option de surallocation (égal à 15% de l'offre qui se clôturera le 26 juin), passera à 34,5%. La transaction envisage un montant compris entre un minimum de 2,12 milliards et un maximum de 2,66 milliards d'euros, égal à un minimum de 3,5 euros par action et un maximum de 4,4 euros par action.
Les demandes de participation à l'offre publique par le public doivent être adressées exclusivement aux placeurs pour des quantités minimales de 1.000 10.000 actions ou multiples, ou pour des quantités minimales de 2 2014 actions ou multiples. Le paiement des actions attribuées doit être effectué avant le XNUMX juillet XNUMX au placeur qui a reçu la souscription, sans commissions ni frais supplémentaires à la charge du souscripteur.
La plus-value potentielle pour Unicredit se situe entre 200 et 450 millions d'euros, mais surtout l'opération a un impact majeur sur l'amélioration du ratio Common Equity Tier 1, c'est-à-dire la principale composante du capital de la banque. L'indice de capitalisation de Piazza Cordusio pourrait toucher les 10% fin 2014 contre 9,4% en décembre 2013.
