Intesa Sanpaolo lancera une obligation subordonnée Tier 2 d'un montant maximum de 750 millions « destinée à des investisseurs qualifiés et à des particuliers fortunés sur le marché domestique ». Cela a été annoncé par la banque dans une note, précisant que l'obligation aura un taux variable de sept ans avec remboursement en une seule fois à l'échéance.
Le coupon est égal à l'Euribor trimestriel majoré de 190 points de base et le prix d'offre est de 100 %. La date de règlement sera le 26 septembre 2017, la coupure minimale est de 100 milliers d'euros.
L'obligation sera négociée sur EuroTlx et placée par Intesa Sanpaolo Private Banking et Fideuram. Intesa Sanpaolo est notée Baa1 par Moody's, BBB- par S&P, BBB par Fitch et BBB (élevé) par Dbrs.
