Intesa Sanpaolo se relance et marque. Le groupe a augmenté la redevance pour les Public Ops sur Ubi Banca et pose les bases pour ouvrir la voie à la conquête de 66,67% d'Ubi les adhésions aux Public Ops lancées en février dernier. remportant ainsi le oui des grands partenaires de Brescia qui avaient déjà ouvert l'acquisition vendredi, demandant cependant une amélioration. Et l'amélioration est de l'ordre de 0,57 euro par action qui s'ajoute à la contrepartie en actions égale à 1,7 action ordinaire d'Intesa Sanpaolo pour chaque action Ubi Banca.
Sur la base du cours officiel de l'action Intesa Sanpaolo au 14 février (égal à 2,502 euros), l'offre - explique le communiqué de presse publié par la banque après la décision du conseil d'administration en réunion extraordinaire - exprime une valeur égale à 4,824 pour chaque action Ubi Banca et intègre une prime de 44,7% par rapport au cours de l'action Ubi Banca.
En cas d'acceptation intégrale de l'offre, la contrepartie en numéraire perçue par les actionnaires d'Ubi Banca deviendrait, selon Intesa, quantifiable à environ 80 millions d'euros pour les fondations pour soutenir les dons aux communautés locales, et environ 310 millions d'euros pour les familles et les entrepreneurs locaux. Au total, Intesa met encore 652 millions dans l'assiette.
Intesa Sanpaolo explique les raisons de la relance de l'offre initiale. D'une part, il s'agit de "générer des bénéfices pour toutes les parties prenantes des deux Groupes - les actionnaires, les familles et les entreprises clientes, les personnes qui y travaillent, la communauté et l'environnement dans lequel évoluent les deux Groupes - et de renforcer en même temps le soutien à l'économie réelle et sociale de l'Italie, en valorisant les réalités locales ». D'autre part, la nouvelle offre est présentée comme une reconnaissance aux territoires comme Bergame et Brescia les plus touchés par l'épidémie de Covid-19. Intesa Sanpaolo "a décidé de prendre en considération la situation difficile de la zone locale dans laquelle les actionnaires de détail d'UBI Banca et plus généralement les parties prenantes sont concentrés - comme on le sait, gravement touchés par la pandémie de COVID-19 - et de ne pas l'aggraver davantage avec clivage, bien qu'involontaire, qui peut être généré entre les parties prenantes favorables et défavorables à l'Offre ».
L'accélération est arrivée ces derniers jours, également proches de la décision Antitrust, la dernière attente pour boucler le cadre des autorisations pour les Ops.
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Qu'une amélioration de l'Ops était dans l'air on l'a compris après l'ouverture du CAR, le comité des grands actionnaires de Brescia d'Ubi basé à Bergame qui avait ouvert une brèche dans le mur initial dressé contre la proposition d'Intesa. Cependant, demander une augmentation qui est maintenant arrivé. Cattolica a rejoint il y a quelques jours et la Fondation Banca del Monte di Lombardia, l'un des premiers actionnaires avec une part proche de 4%, a opté à l'unanimité avec des marchés fermés pour rejoindre les Ops de février. Le cercle se ferme.
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