Intesa Sanpaolo lance un des rachats jusqu'à un milliard et demi de nominal sur des titres subordonnés et seniors. La transaction "permettra à Intesa Sanpaolo - lit une note - d'optimiser la composition du capital réglementaire en augmentant son capital Core Tier 1, en vertu de la plus-value découlant de l'achat des titres à un prix inférieur à leur valeur nominale" . En début d'après-midi, l'action à la Bourse de la Banque évoluait autour de la parité.
L'institut s'engagera à racheter des titres subordonnés 'Tier 1' et 'Lower Tier 2' jusqu'à un montant maximum d'un milliard d'euros de nominal à un prix compris entre 80 et 98,5%. Les titres senior seront plutôt acceptés jusqu'à 500 millions et seront rachetés à un prix compris entre 80,5 et 102,25%.
De plus, Intesa "donne aux porteurs la possibilité de désinvestir dans leur investissement dans des titres à des prix supérieurs aux prix du marché constatés au cours de la période précédant l'annonce de l'appel".
La date limite d'invitation est le 26 juillet à 17 h XNUMX. Les dealer managers de l'opération sont Banca IMI, Goldman Sachs International, HSBC JP Morgan Securities et Société Générale.
En février dernier, Intesa Sanpaolo a conclu un rachat de trois titres subordonnés Tier 1. Les souscriptions avaient atteint un montant nominal de 1,23 milliard d'euros. Le bénéfice de l'opération sur le résultat net du premier trimestre est de 180 millions d'euros et sur le Core Tier 1 de 6 points de base, à 10,5%.
