Innova Italy 1 SpA, une société d'acquisition à vocation spéciale, a conclu avec succès le placement privé d'actions ordinaires avec bons de souscription associés pour une valeur de 100 millions d'euros, destiné à l'intégration avec une société industrielle dotée d'actifs technologiques et d'importantes perspectives de développement dans des secteurs innovants. L'opération vise l'introduction sur le marché AIM Italia.
La demande d'actions était supérieure à l'offre et donc une division a été faite dans l'attribution des actions. L'actionnariat d'Innova Italy 1 est composé majoritairement d'investisseurs institutionnels italiens de premier plan, et notamment : 32% Banque Privée, 26% Fonds de Pension et Fondations Bancaires, 22% Banques, 16% Asset Managers et 4% Compagnies d'Assurances.
Les promoteurs d'Innova Italy 1 sont : Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni et Alessandro Pansa. Ces derniers ont souscrit, proportionnellement et pour un montant total de 2 millions d'euros, des actions spéciales sans droit de vote, convertibles en actions ordinaires lorsque les conditions sont remplies et selon les modalités prévues à l'article 6 des statuts de la Société et dont la cession est soumis à une période de blocage.
L'opération de placement privé s'est faite par la cession du n°. 10.000.000 2.000.000 10 actions ordinaires et non. 2 10 3 bons de souscription assortis. Le prix de souscription a été fixé à 10 euros par action, avec attribution de XNUMX BSA gratuits pour XNUMX actions souscrites, tandis que XNUMX BSA supplémentaires pour XNUMX actions seront attribués à l'issue de l'opération d'intégration.
Innova Italy 1 soumettra, dans un délai de 24 mois, un projet de fusion avec une société industrielle à l'assemblée générale des actionnaires. Le capital levé permettra à cette dernière de financer un plan de développement de la technologie, d'évolution des produits et d'expansion sur de nouveaux marchés - à réaliser à la fois par des processus de croissance organique et par l'acquisition d'autres sociétés.
Innova Italy 1 entend, avec cette opération, apporter sa contribution au développement du système des entreprises italiennes, renforcer leurs investissements et l'économie réelle, en rapprochant le système financier du pays de cette dernière.
Banca IMI et Banca Akros ont agi en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés ; Banca IMI fonctionnera également en tant que nomade et spécialiste. Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia et Banca Aletti ont agi en tant qu'agent de placement.
Innova Italy 1 a été assistée par le cabinet d'avocats Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, par KPMG et par Comin & Partners pour la communication financière et le bureau de presse, tandis que les Global Coordinators ont fait appel au cabinet d'avocats DLA Piper.
La Société s'attend raisonnablement à obtenir aujourd'hui l'ordonnance d'admission de Borsa Italiana SpA. Le Document d'Admission sera disponible sur le site Internet de la Société (www.innovaitaly1.it) à partir de l'admission des actions ordinaires et des warrants de la Société sur AIM Italia.
