Délocalisation, relocalisation, délocalisation, délocalisation: on en parle et on écrit beaucoup car la pandémie a bouleversé les tendances établies partout dans le monde. Partant du principe, préconisé par la finance, que délocaliser est toujours un avantage concurrentiel. Et au lieu de cela, ce n'est plus le cas et depuis quelques années, comme le démontrent les données que nous donnons ci-dessous.
Bianchi, qui est récemment revenu de Taïwan en Italie pour fabriquer des vélos, sur décision du propriétaire multinational, doit planifier la production pour 2025, précisément parce que les livraisons des fournisseurs sont désormais Jour 900 (notez que la nouvelle usine italienne n'est pas encore là). Les secteurs qui ont été les moins touchés par le confinement soit parce qu'ils n'ont jamais cessé de travailler et de vendre, soit parce qu'ils ont suivi très rapidement la forte reprise de la demande ne sont que ceux qui ont gardé la fabrication dans leur propre pays. Les entreprises qui ont délocalisé au cours des décennies précédentes, en revanche, se sont retrouvées bloquées et n'en sont toujours pas sorties.
Voyons les raisons, à partir des chiffres. Les premières données incontestables ont été révélées par eux l'Istat, Institut national de la statistique : selon lequel en Italie, trois entreprises sur quatre qui avaient déplacé la production à l'étranger la ramènent au pays. « Si l'on ajoute le fait que 80 % des multinationales – souligne-t-il Andrea Dallan, PDG de Dallan SpA – a déjà élaboré des plans de retour de la production dans le pays (données fournies par Bank of America), il devient clair que ce à quoi nous assistons est un phénomène extrêmement important et remarquable, un phénomène qui s'est fortement accéléré suite à la vague pandémique, qui a augmenté la difficulté de déplacer les biens et les personnes ».
RESHORING, SEMBLE FACILE MAIS CE N'EST PAS
De nombreux experts écrivent que la relocalisation n'est plus pratique et qu'il en sera ainsi pendant longtemps. Mais la vague de retour est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, à tel point qu'elle est appelée avec des termes différents selon la manière dont elle se produit et les résultats qu'elle produit. Mais pour comprendre s'il s'agit de décisions qui s'avéreront économiquement soutenables ou non, il est bon d'analyser, en quelques mots, 50 ans de délocalisation qui ont changé le visage de la finance et de l'industrie au XXe siècle.. Et pourquoi un virus a inversé la direction de l'ensemble de l'économie mondiale en seulement un an, 2020. D'ouest en est dans les décennies précédentes et maintenant, à l'envers, d'est en ouest, mais avec un obstacle insurmontable pour de nombreuses entreprises : les délocalisations dans le passé ont souvent causé la perte d'un « capital » d'entreprise plus précieux que le capital financier, c'est-à-dire le personnel, les techniciens et les experts. Une perte de compétences techniques, scientifiques et managériales irréparable à court ou moyen terme.
RESTAURATION ET SANTÉ : DE NÉCESSITÉ, VERTU
En 2020, la pandémie a provoqué un tragique embouteillage de demandes de dispositifs médicaux (masques, paracétamol, protection antivirus, médicaments de réanimation…) partout dans le monde. De nombreux gouvernements se sont rendus compte que la délocalisation sauvage opérée par les multinationales du secteur depuis les années 70 vers l'Asie et notamment vers la Chine et l'Inde, il avait désertifié les entrepôts des systèmes nationaux de santé. Et au milieu de la pandémie, les gouvernements ne manquaient pas d'interdire l'exportation des quelques produits fabriqués dans les sites industriels encore à l'intérieur des frontières nationales en 2020. Les premières relocalisations concernaient le secteur de la santé, finançant souvent des entreprises de confection restées sans commandes (les magasins étaient fermés) dans la fabrication de masques, blouses, gants et autres articles textiles. C'est pour le secteur de la santé. Et les autres?
RÉCUPÉRATION : LES APPAREILS FONCTIONNENT
Après la période de confinement, quels secteurs ont immédiatement redémarré ? Ceux sur qui ils pouvaient compter fabrication de proximité grâce à la chaîne d'approvisionnement courte et qu'au lieu de redémarrer, ils n'ont jamais cessé de fonctionner. A savoir : le gros électroménager et les articles ménagers moyen et haut de gamme, les machines et machines-outils, les composants électriques, mécatroniques, électromécaniques, mécaniques, tout le gigantesque secteur alimentaire, une partie (seulement une partie) de l'industrie de la mode et, enfin, la l'ensemble du secteur du bois et de l'ameublement de tout matériau et de tout type, y compris la quincaillerie et les composants.
Il compartiment meuble-éclairage (de la conception au produit fini entièrement italien) au premier semestre 2021, il a réalisé, après un arrêt brutal en 2020, un +14,3% par rapport à la même période de 2019. Un redémarrage rapide, voire ultra-rapide, pouvant compter sur des usines, des districts et des fournisseurs en Italie. Le district des Pouilles, par exemple, avec 3500 entreprises, a réalisé au premier trimestre 2021 +31,5% d'exportations. Celui de Milan-Monza-Brianza a réalisé +30% de chiffre d'affaires et +10,6% de production par rapport à 2019.
« La récupération du pays – a commenté Maria Porro, présidente du Salone del Mobile – commence par la maison ». "Les exportations italiennes de produits Home System ont atteintia atteint un nouveau record historique au dernier trimestre (615 millions d'euros) - écrit Marcello Antonioni - portant le solde de l'année à des valeurs supérieures de plus de 32% aux niveaux d'avant la pandémie. L'Italie se confirme, au sein des pays exportateurs de l'UE27, premier partenaire commercial du marché américain de produits du Home System, creusant l'écart - courant 2021 - avec les concurrents allemands ».
REPRISE : SECTEURS BLOQUÉS
Quels secteurs ont été bloqués à la place ? Comme nous l'écrivions au début, ceux qui ont délocalisé tout ou partie de leur production dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, c'est-à-dire très, très éloignés. Les entreprises de ces secteurs, désormais uniquement commerciaux, sont toujours là en attente, du fait d'un chaîne d'approvisionnement très longue et totalement incontrôlable, l'arrivée d'Asie de petites robes, pilules, dessus, sacs, présentoirs, voitures, motos, vélos, masques, médicaments et petits appareils marqués Made in Italy bien qu'étant le résultat d'un assemblage entre différents pays à faible coût de main-d'œuvre.
Mais les problèmes et les goulots d'étranglement sont aussi dus aux matières premières et l'exemple le plus désastreux pour l'Italie est l'aluminium dont l'industrie, autrefois réputée pour la qualité mais aussi la quantité de ses produits, a été au moins réduite au-delà du dumping chinois de 38 %, de capital-investissement, propriétaires des multinationales du secteur et moteur des délocalisations. Selon les experts le déficit de cette année pourrait céder la place à une excédent vers la fin de l'année qu'une chaîne d'approvisionnement longue pourra difficilement maîtriser alors qu'une chaîne d'approvisionnement courte permettrait une grande flexibilité, évitant de lourdes pertes.
MODE ET CHARME DE LA SERBIE ET DE L'ALBANIE
Cette partie de la mode qui n'a pas délocalisé ou en tout cas l'a fait dans une mesure très limitée est une patrouille qui est toujours fermement entre les mains des entrepreneurs italiens et qui montre des tendances de reprise positives : Cucinelli, Armani, Ferragamo, Dolce&Gabbana, Prada, OVS…Depuis 2008, la presse italienne et étrangère dénonce la présence de personnel sous-payé, notamment chinois (surtout originaire de Wenzhou), dans les nombreuses petites usines des districts de tannerie et de textile de la péninsule. Un vrai dumping salarial que les experts appellent déménagement de proximité. Et que si en Europe ce n'est pas la règle, dans tous les autres pays des zones en voie de développement elle l'est et dans des conditions de plus en plus mauvaises. Selon Deborah Lucchetti qui travaille pour Abiti Puliti à Gênes, la branche italienne de Clean Clothes, un réseau mondial qui vise à améliorer les conditions des travailleurs du secteur de l'habillement « Le concept de 'Made in Italy' est souvent imaginaire, c'est un rhétorique ». Et en effet, se demande Lucchetti, « qu'est-ce que le 'Made in Italy ? Si je produis la partie créative en Italie mais que le produit final pourrait être fabriqué en Albanie ou en Serbie ? ».
S'installer en Italie est pratique. Pourtant lea force d'attraction de l'élégance italienne est si puissante que parfois la délocalisation prend le sens inverse : il y a plusieurs multinationales du luxe qui investissent en Italie, attirées par nos travailleurs mais aussi par la possibilité d'apposer une marque d'origine prestigieuse sur leurs produits. C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années Riviera de la Brenta, aujourd'hui apprécié dans le monde entier comme un excellent centre de production de chaussures pour femmes de qualité : un district de production entre Padoue et Venise avec 520 entreprises, plus de 12 % du secteur national de la chaussure et plus de 10 XNUMX employés. De là viennent des produits signés Armani et Prada, mais aussi Louis Vuitton et Christian Dior.
CHAÎNE COURTE, CE QUE ÇA SIGNIFIE
Le secteur des équipements professionnels de la restauration et hôtellerie, c'est une fierté du made in Italy puisque jusqu'à 80% de ce qui est fabriqué en Europe provient des sites de production italiens et la quasi-totalité est destinée à l'exportation. Le secteur n'a pas fonctionné pendant des mois et des mois mais dès que les hôtels, bars et restaurants ont rouvert partout dans le monde, la demande frénétique pour nos produits a commencé par une +40 % du chiffre d'affaires à l'exportation sur tous les continents (en particulier l'Amérique du Nord, MO et toute l'Europe), avec un +20% du chiffre d'affaires italien de sorte que dans les premiers mois de l'année prochaine la lourde perte de 2020 sera récupérée.
En revanche, certains concurrents américains ont de sérieux problèmes avec leurs usines en Chine. Le deuxième exemple de continuité de production même au milieu de Covid est celui de l'Italie ROLD qui, avec ses 4 sites de production italiens, 80% des exportations et 8% du chiffre d'affaires en R&D, est le numéro 1 mondial des composants avancés (électromécanique, mécatronique, IoT) pour l'électroménager et la maison intelligente pour la qualité, les brevets et la fabrication sur mesure. À tel point que le Forum économique mondial en 2019 l'a reconnu et inclus Usine ROLD à Cerro Maggiore (MI), parmi les 16 meilleures « plantes phares » au monde. ROLD, la seule PME 100% italienne, est en effet incluse dans le Global Lighthouse Network of Advanced Manufacturers pour les technologies typiques de l'Industrie 4.0 en termes d'opérations, de durabilité et d'impact environnemental. Le seul équipementier capable, grâce à ses usines italiennes, de créer des produits personnalisés pour les clients (y compris chinois) et très rapidement. Et courir à toute vitesse sans interruption.
PETITS LOTS, FRÉQUEMMENT ET IMMÉDIATEMENT
Derrière de nombreux retours se cache l'impossibilité absolue de suivre, de loin, la règle commerciale qui prévaut désormais et pas seulement en Europe : des petits lots, tout de suite, et fréquents pour suivre l'évolution rapide des goûts des clients. Un ensemble de facteurs de plus en plus difficiles à soutenir car le réseau de transport, devenu énormément coûteux, l'empêche et l'empêchera encore plus à l'avenir. L'exemple le plus éclairant est celui de Zadar espagnol qui, précisément pour être compétitive, a dû revoir son système de production en ramenant certaines activités d'approvisionnement en Europe.
La fondation de la Commission européenne Eurofound suit ces tendances et sa propre Observatoire européen de la relocalisation répertorie en détail les opérations de retour industriel depuis la Chine et d'autres pays d'entreprises européennes depuis 2015, aux noms illustres : Benetton, Calzaturificio Veneto, OVS, Safilo, Piquadro, Falconeri, Manifattura Rossi, Esaote, Artsana, Diasorin, Vittoria Compagnies d'assurances, Unicredit, Jacuzzi , Angelini, Reno de' Medici, Vimex, Armani (de Suisse !), Diadora, Prada, Steelco, Fastweb, Natuzzi.
DE NOUVEAUX PRODUITS RICHES ET ORIGINAUX
Les raisons? Aux récentes flambées des transports et des matières premières s'ajoutent les contrefaçons flagrantes, les compétences limitées des salariés locaux, l'absence de protection de la propriété industrielle, les délais d'approvisionnement longs, la réduction progressive du différentiel du coût du travail, les droits de douane, le manque de flexibilité des fournisseurs locaux … De plus, il y a un autre changement qui, dans de nombreux cas, rendra déconseillée la délocalisation vers de grandes distances, à savoir que les nouveaux riches achètent de grands noms s'ils sont effectivement fabriqués dans les pays de référence.
Lorsque Prada a ouvert une usine en Chine, il y a quelques années, pour vendre principalement aux Chinois, les distributeurs locaux ont immédiatement déconseillé cette solution car la valeur intrinsèque de la marque, pour les Chinois, est étroitement liée au véritable Made in Italy original. Et Prada a clôturé l'expérience rapidement. A noter que des accords anti-contrefaçon entre l'Europe et les pays non européens sont en place et vont se multiplier, comme ceux (avec d'excellents résultats) avec le Canada, la Corée et la Chine. Cette dernière était destinée à protéger 100 produits géographiquement indiqués. Parmi eux, 25 sont italiens et 26 français. Sur le marché chinois, ils sont désormais protégés des contrefaçons et imitations grâce aux interventions des autorités chinoises.
