ArcelorMittal et Marcegaglia ont annoncé qu'AM Investco Italy avait conclu un accord relatif au contrat de location avec obligation d'achat des complexes commerciaux d'Ilva. La documentation complémentaire sera achevée d'ici le 30 juin, tandis qu'Intesa SanPaolo rejoindra officiellement le consortium avant la clôture de la transaction.
L'accord prévoit un prix d'achat de 1,8 milliard d'euros, avec des loyers annuels de 180 millions d'euros à payer trimestriellement. Dans un premier temps, AM Investco utilisera les actifs d'Ilva pour la location, les loyers étant quantifiables comme une avance sur le prix d'achat. Le début du bail est prévu fin 2017 et est soumis à l'autorisation des autorités compétentes.
Une contribution d'Ilva devrait augmenter l'EBITDA d'ArcelorMittal la première année et augmenter le cash-flow libre de la société à partir de la troisième année. Le plan du consortium prévoit également des investissements industriels de 1,3 milliard d'euros et des investissements environnementaux de 1,1 milliard sur sept ans. Ces derniers comprennent 288 millions d'euros pour les travaux de réhabilitation, financés avec ce que le gouvernement italien a saisi à l'ancien propriétaire, le groupe Riva. L'intention d'adopter à l'avenir des technologies innovantes à faibles émissions de carbone, y compris celles pour la capture et le recyclage du CO2, et l'engagement d'étudier la possibilité d'utiliser le pré-réduit lorsque les conditions de durabilité économique compatibles avec le plan d'affaires se produisent .
Lakshmi N.Mittal, Président et CEO d'ArcelorMittal commente : « Aujourd'hui représente une étape importante dans le processus d'acquisition d'Ilva. Nous sommes impatients de nous mettre au travail et pour l'instant nous nous concentrerons sur la finalisation de l'accord à conclure dès que possible. Nous avons une connaissance approfondie de ce qui doit être fait pour améliorer la performance de l'entreprise et surtout les relations avec les parties prenantes et le territoire. Notre vision pour Ilva est d'en faire un point de référence pour la production d'acier intégrée moderne. Nous atteindrons ce résultat par la mise en œuvre de nos plans industriels et environnementaux, que nous accompagnerons par des investissements conséquents. Nous avons le capital, les technologies, les relations d'affaires et la capacité de gestion à notre disposition pour assurer une transformation positive. Il sera également essentiel d'impliquer les parties prenantes et de maintenir un dialogue transparent visant à restaurer la relation de confiance entre Ilva et ses employés et le territoire. Nous sommes pleinement conscients de la confiance qui nous est accordée en tant que nouveaux propriétaires d'Ilva et nous accorderons une grande attention à positionner Ilva comme une entreprise responsable, capable et digne : des facteurs clés pour assurer son succès futur et sa pérennité ».
Aditya Mittal, Le directeur général d'ArcelorMittal Europe et directeur financier du groupe déclare : « Ilva est une acquisition hautement stratégique pour ArcelorMittal. Elle nous garantit une présence importante en production dans un pays où nous ne disposions pas de capacité d'acier primaire, complémentaire de nos activités européennes. Je suis convaincu que cela représente une opportunité unique pour nous et je suis ravi d'avoir remporté l'appel d'offres avec notre offre. Nous avons beaucoup de travail à faire une fois la transaction finalisée et nous avons le contrôle opérationnel d'Ilva, mais je pense que nous pouvons améliorer ses performances rapidement et nous attendons une contribution positive à l'EBITDA dès la première année. Il n'y a aucune raison pour que les performances d'Ilva à long terme ne puissent pas être alignées sur celles de nos meilleures usines en Europe.
Antonio Marcegaglia, Président et CEO de Marcegaglia déclare : « Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la relance d'un atout aussi fondamental pour notre pays et désireux de travailler avec les syndicats et toutes les autres parties prenantes. Je suis certain que notre consortium possède toutes les qualités nécessaires pour restaurer Ilva, en apportant une contribution positive à l'économie italienne ainsi qu'aux territoires dans lesquels l'entreprise est présente."
L'efficacité du contrat est subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives, notamment des obligations d'information et de consultation. La vente des actifs et le paiement du prix d'achat auront lieu à la date finale de la conclusion de la période de bail de deux ans et seront subordonnés à la révocation de la saisie de certains actifs par le tribunal de Tarente. La clôture de la transaction est également soumise à l'approbation des autorités européennes de surveillance compétentes.
