Dans le cadre du programme EMTN de 3 milliards d'euros, Iccrea Banca a placé une obligation de 600 millions d'euros à taux fixe et à cinq ans avec un rendement de 135 points de base au-dessus du taux mid swap de même échéance. La nouvelle émission paie un taux fixe annuel de 1,50 % avec un prix de rachat de 99,59, ce qui correspond à un rendement de 1,586 %.
Environ huit mois après la dernière émission senior placée sur l'Euromarché, Iccrea Banca est revenue sur le marché financier international avec une nouvelle obligation senior qui a de nouveau rencontré un intérêt significatif de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels, italiens et étrangers.
Dans un contexte de marché caractérisé par une forte volatilité imputable à des facteurs géopolitiques, Iccrea Banca, avec le soutien de Barclays, BNP Paribas, Mediobanca et Unicredit en tant que teneurs de livres associés et de Banca Akros en tant que co-dealer, a réussi à satisfaire l'intérêt de plus de 150 institutionnels nationaux investisseurs (qui soulignent également l'apport significatif de 70 Banques Coopératives de Crédit, auxquelles 200 millions d'euros ont été alloués) et des principaux pays européens (Autriche, Benelux, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, etc. ). 14 % du total de l'émission ont été alloués à ces derniers.
Au total, des commandes ont été collectées pour plus de 900 millions d'euros, contre lesquelles Iccrea Banca a décidé de porter le montant initialement prévu de 500 millions d'euros à 600 millions. Le succès de l'opération démontre une fois de plus la visibilité et le dynamisme d'Iccrea Banca en tant qu'intermédiaire de référence pour la banque mutualiste, témoignant du degré de fiabilité atteint dans le contexte financier international.
