Hera il a placé son premier obligation liée à la durabilité d'une valeur de 500 millions d'euros, remboursable en 12 ans et demi. Le prêt, réservé à des investisseurs qualifiés, est non convertible et a enregistré une demande égale à environ quatre fois l'offre. « La question – explique la multi-utilité dans une note – fait partie de la stratégie de durabilité visant à réduire les émissions et à recycler les plastiques ».
La caution paiera un coupon annuel à taux fixe de 1%, tandis que le rendement au moment de l'émission est égal à 1,077 %. À partir de la date de paiement des intérêts de 2032, une augmentation du taux d'intérêt est envisagée dans le cas où l'entreprise n'atteindrait pas les objectifs de réduction des émissions en tonnes de CO2 (augmentation du taux de 0,20 %) et la quantité de plastique recyclé en milliers de tonnes (hausse tarifaire de 0,15%).
La nouvelle émission, dont la date de règlement est prévue le 25 octobre 2021, sera cotée, à compter de la date d'émission, sur les marchés de Dublin et de Luxembourg et, ultérieurement, sur le système de négociation multilatéral ExtraMOT PRO de la Borsa Italiana.
Il clients attendu est en ligne avec Hera's : Baa2 avec perspective stable pour Moody's et BBB+ avec perspective stable pour Standard & Poor's.
"Notre première obligation liée à la durabilité représente une nouvelle confirmation de l'engagement d'Hera en faveur du développement durable, en mettant l'accent sur la neutralité carbone et l'économie circulaire, également grâce aux stratégies financières ESG - souligne-t-il Stefano Venier, PDG du groupe Hera – Nous sommes depuis longtemps impliqués dans des actions de réduction des émissions et de recyclage des plastiques. Des thématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur, du fait aussi de la nature même des métiers dans lesquels nous opérons, où nous pouvons concrètement faire la différence pour répondre aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, à commencer par le changement climatique, et contribuer à atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 ».
