Hera il a placé son troisième obligation verte pour un montant égal à 500 millions d'euros remboursable en 7 ans. Le titre paiera un Bon de réduction de 2,50 % pour un rendement de 2,639%. Hera a une notation Baa2 avec une perspective stable de Moody's et BBB+ avec une perspective stable de S&P et la notation attendue pour l'emprunt obligataire est en ligne avec celle du groupe. La nouvelle obligation verte est représentée par billets de premier rang non convertibles et non garantis, destiné à circuler entre investisseurs qualifiés.
La la demande était égale à 3,4 fois le montant offert et, lit une note, "l'opération a vu une participation significative de investisseurs internationaux (notamment Grande-Bretagne, France, Allemagne), largement verte et durable. Le placement a été coordonné par Bnp Paribas, Crédit Agricole, Mediobanca et Unicredit en tant que teneurs de livre associés, tandis que BBVA, Intesa Sanpaolo et Banco Santander ont agi en tant que teneurs de livre.
Les fonds levés grâce à l'émission obligataire serviront à financer ou refinancer de nombreux projets, déjà réalisés ou prévus dans Plan industriel jusqu'en 2025, sélectionnés sur la base des dispositions du Cadre de Financement Vert, qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs de l'Agenda 2030 des Nations Unies, ou Objectifs de Développement Durable (ODD), répartis en trois domaines. Le premier est celui du cycle intégré de l'eau, le second est celui de l'économie circulaire, de la prévention et de la maîtrise des pollutions, le troisième est celui de l'efficacité énergétique et des infrastructures.
Pour garantir l'allocation correcte et transparente des fonds, conclut la note, Hera a activé un processus de suivi et de reporting, qui comprendra également la publication dans le rapport de développement durable 2022 du groupe de ce qui est réellement absorbé par chaque intervention, ainsi que des preuves de performance environnementale atteint.
