L'Union européenne a lancé aujourd'hui la première maxi obligation verte. L'émission porte sur un montant total de 12 milliards d'euros et a une maturité de 15 ans. Il servira à financer une partie du plan Next Generation EU avec lequel Bruxelles met 750 milliards d'euros dans l'assiette pour aider l'économie de l'UE à se remettre de la crise pandémique. L'objectif de la Commission européenne est de lever 250 milliards d'euros d'ici 2026, soit environ un tiers de l'ensemble du plan. L'émission a été annoncée en suscitant un énorme intérêt de la part des investisseurs : la réponse a été immédiate, la demande dépassant l'offre de 10 fois, dépassant la barre des 120 milliards.
Le succès de l'obligation permettra à l'UE d'économiser sur les intérêts, en plaçant l'obligation avec un rendement inférieur à celui initialement prévu.
La transaction est gérée par Bank of America, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura et Td Securities en tant que co-chefs de file.
