Le 16 septembre, Generali a annoncé le rachat en numéraire de trois séries d'obligations subordonnées et le lancement d'une nouvelle obligation verte. Aujourd'hui, 23 septembre, la Compagnia del Leone fournit les premiers résultats indicatifs non contraignants relatifs au rachat.
En détail, "à l'expiration de l'invitation, l'initiateur a reçu des offres valables" pour le rachat de 252,5 millions de livres des obligations "Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes". 448 millions la contre-valeur relative à l'émission des obligations "Eur 750.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due July 2042", tandis que 265,8 millions d'euros seront mis sur l'assiette pour les "Eur 1.250.000.000 Fixed/Floating Rate Notes due December 2042". Dans ce dernier cas, le groupe a annoncé un facteur d'attribution indicatif et non contraignant de 38,4 %.
La date de règlement a été fixée au XNUMXer octobre prochain, jour où Generali versera aux obligataires le prix d'achat et les intérêts courus relatifs aux titres à racheter.
MISE À JOUR
Assicurazioni Generali annonce les résultats définitifs du rachat de trois séries d'obligations subordonnées avec première date de remboursement en 2022. A l'expiration de l'offre de rachat, le montant principal total de toutes les obligations offertes s'élevait à 1,5 milliard d'euros, ce qui représente environ 59.1% du le montant nominal total des Obligations en circulation égal à 2.56 milliards.
Generali a également placé aujourd'hui un nouveau titre Tier 2 libellé en euro avec une structure bullet et une échéance en octobre 2030, qui sera émis sous la forme d'une obligation verte. L'émission représente la première obligation verte émise par un assureur européen et a levé des commandes finales de plus de 2,7 milliards d'euros, soit environ 3,6 fois l'offre, auprès d'une base très diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, y compris un certain nombre de fonds de présence avec Green/ Mandats ISR. Le coupon de la nouvelle obligation est également le plus bas jamais payé par Generali sur une obligation subordonnée.
Le directeur financier du groupe Cristiano Borean a commenté : « Ces deux opérations réduiront notre dette extérieure d'environ 250 millions. De plus, ils conduiront à une réduction des charges d'intérêts brutes annuelles d'environ 68 millions d'euros, ce qui signifie que le Groupe dépassera la valeur supérieure de l'objectif de réduction des charges d'intérêts de 70 à 140 millions d'euros annoncé l'an dernier. Ces deux objectifs importants ont été atteints en moins d'un an depuis leur annonce. Je suis également particulièrement heureux de l'accueil positif réservé à notre première obligation verte, témoignage clair du fait que le Développement Durable fait concrètement partie de notre business model ».
