Grandes manœuvres financières chez Generali. En effet, le groupe de Trieste poursuit sa trajectoire de désendettement et de pérennité du capital : les dernières opérations annoncées concernent une offre de rachat en espèces de trois séries de titres avec première date de call en 2022, dans le but de racheter jusqu'à un montant nominal global de titres correspondant au montant nominal des nouveaux titres subordonnés Tier 2 au format « vert ».
La nouvelle émission représentera donc la deuxième obligation verte émise par Generali et aura un montant nominal global n'excédant pas 600 millions d'euros. L'opération de rachat vise à refinancer efficacement les titres subordonnés dont l'échéance de remboursement anticipé est comprise entre février 2022 et décembre 2022. La priorité sera donnée, explique une note, au titre subordonné dont l'échéance de remboursement anticipé est le 12 décembre 2022.
Le rachat et la nouvelle émission permettront à Generali de continuer plus loin dans le trajectoire de réduction des taux d'intérêt pour la dette financière en continuité avec l'opération similaire annoncée en septembre 2019 (concernant la même série de titres faisant l'objet de l'offre visée dans ce communiqué) à l'issue de laquelle le Lion avait racheté un montant total en principal de 1 milliard d'euros de les titres des trois séries et a émis sa première obligation verte pour un montant nominal global de 750 millions d'euros.
"L'opération - a commenté le CFO du Groupe Generali, Cristiano Borean - vise à atteindre un profil d'échéance de la dette plus équilibré et à réduire les charges d'intérêts dans les années à venir. L'émission de notre deuxième obligation verte représente une autre étape importante dans la voie de la durabilité entamée par le Groupe Generali ». Les titres subordonnés Tier 2 à échéance 2031 seront émis au format « vert », dans le cadre de son programme « Euro Medium Term Note » et destinés, aux conditions de marché, à des investisseurs qualifiés. L'obligation sera également conforme au « Green Bond Framework » défini par Generali en mai 2019, déjà objet d'une Second Party Opinion émise par Sustainalytics.
L'engagement de Generali en faveur du développement durable a été reconnu, entre autres, par l'inclusion récente du Groupe Generali dans le « 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations » de Corporate Knights et dans le Dow Jones Sustainability Europe Index, après la présence déjà connue dans le Dow Jones Sustainability World Index. Generali a également rejoint la Net-Zero Asset Owner Alliance, un groupe de 18 fonds de pension et compagnies d'assurance, créé à l'initiative des Nations Unies, avec l'engagement de décarboner leurs portefeuilles.
Pour plus de détails sur la nouvelle émission verte, vous pouvez consulter le site du groupe Generali.
