Général a placé avec succès un Obligation de 500 millions d'euros, avec des demandes dépassant le montant offert par 13 fois. Dans le détail, les obligations émises sont titres subordonnés au format à puces avec expiration décennaldestiné aux investisseurs institutionnels.
Le rendement était initialement annoncé à 4,625%, mais la compagnie d'assurance a ensuite reçu demandes d'environ 450 investisseurs pour un total de plus de 6,5 milliards. En conséquence, le rendement a été abaissé au niveau final de 3,875%, le plus bas jamais payé par le groupe sur une émission subordonnée.
L'obligation a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs investisseurs étrangers, qui représentaient environ 92 % des commandes passées.
L'émission, un instrument de fonds propres réglementaires de type Tier 2, vise les refinancement partiel de 750 millions de dettes subordonnées avec première date de call en 2019, remboursement anticipé qui a obtenu l'autorisation de l'IVASS.
Dans la soirée, l'agence Fitch a attribué la note 'BBB' à l'émission obligataire subordonnée Tier2 de 500 millions communiquée par Generali.
Mis à jour à 17h15 le mardi 22 janvier 2019
