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Finmeccanica rouvre des obligations à 7 ans, ciblant 150 millions de financement

Le géant italien de la défense a décidé de rouvrir l'émission à sept ans déjà placée précédemment pour 700 millions d'euros - L'objectif de financement d'aujourd'hui est d'au moins 150 millions - L'orientation initiale des prix a été indiquée à environ 310 points de base au-dessus du midswap.

Finmeccanica rouvre des obligations à 7 ans, ciblant 150 millions de financement

Finmeccanica revient sur le marché des émissions. Le géant de la défense a mandaté un pool de banques composé de Bnp Paribas, Citi, Crédit Agricole, HSBC et UniCredit pour rouvrir les livres d'une obligation à échéance janvier 2021, avec pour objectif de lever au moins 150 millions d'euros.

La première phase de l'émission avait conduit à un placement d'un montant de 700 millions. L'obligation paie un coupon annuel de 4,5 % et l'orientation initiale des prix a été indiquée à environ 310 points de base au-dessus du midswap. 

Parallèlement, l'action Finmeccanica a progressé de 1,53% en Bourse en milieu de matinée, ce qui en fait l'une des valeurs les plus brillantes de la bourse italienne. 

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