Unicredit il a commencé la cession de 17 % de Fineco, dont il contrôle actuellement 35 %, dans le cadre de la stratégie de cession d'actifs considérés comme non stratégiques.
L'offre, lit une note, sera faite par le biais d'un procédure de bookbuilding accélérée à destination de certaines catégories d'investisseurs institutionnels. Le bookbuilding commencera immédiatement et la banque se réserve le droit de modifier les termes et les heures de l'offre.
Suite à la clôture de l'offre, Unicredit en aura un dans son portefeuille actionnariat minoritaire qui sera qualifié d'investissement financier.
L'offre augmentera le flottant des actions Fineco à la Bourse de Milan.
Par ailleurs, Unicredit a signé un engagement de ne pas céder les actions restantes de Fineco pendant une période de 120 jours à compter de la date de règlement de la transaction.
Pendant ce période de blocage, sous réserve de certaines exceptions conformes aux pratiques du marché, la Banque ne pourra opérer avec les actions Fineco sans l'accord de JP Morgan et Ubs Investment Bank pour le compte des Joint Bookrunners.
Hier, dans la perspective de la séparation d'avec Unicredit, l'action en bourse de Finecobank il a été frappé par une pluie de ventes, perdant 7,45% à la clôture.
toujours hier, Finecobank a publié ses résultats du premier trimestreclôture avec une hausse de 6,1% du résultat net ajusté des éléments non récurrents à 62,6 millions. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 158,2 millions d'euros (+1,8%), tandis que le résultat opérationnel corrigé des éléments non récurrents s'est élevé à 92,9 millions (+1,2%). Le coefficient d'exploitation, qui s'établit à 41,3 %, est en ligne avec l'an dernier.
