L'Association des Intermédiaires des Marchés Financiers ASSOSIM a présenté aujourd'hui l'analyse traditionnelle des données annuelles relatives aux transactions effectuées par ses Associés sur les marchés gérés par BORSA ITALIANA SpA, EUROTLX, HI-MTF, EQUIDUCT et par certains intermédiaires dans le rôle d'Internalisateurs Systématiques .
Du classement Actions – élaboré en agrégeant les volumes échangés par les intermédiaires associés pour compte de tiers sur MTA et EQUIDUCT, ainsi que sur les éventuels internalisateurs systématiques gérés – FINECOBANK occupe la première position, avec une part de marché de 19,65% ; la deuxième est BANCA IMI, avec une part de 9,08 % ; IWBANK troisième, avec une part de 8,77%. Dans le classement par nombre de transactions (voir page 4), FINECOBANK affiche une part de marché de 17,56% ; BANCA IMI de 11,17% ; IWBANK de 6,71%.
Du classement Bonds – élaboré en agrégeant les volumes échangés par les intermédiaires associés pour compte de tiers sur DomesticMOT, EuroMOT, ExtraMOT, Eurotlx et Hi MTF, ainsi que sur les internalisateurs systématiques gérés par chacun d'eux le cas échéant – la première position de BANCA IMI est mise en évidence, avec une part de marché de 19,95% ; BANCA AKROS deuxième, avec une part de marché de 14,82% ; ICCREA BANCA est troisième, avec une part de marché de 10,43 %. Dans le classement par nombre de transactions (voir page 6), BANCA IMI affiche une part de marché de 24,35% ; BANQUE AKROS de 13,70% ; UNICREDIT BANK AG de 11,16 %.
La valeur totale des transactions sur le marché boursier Borsa Italiana, égale en valeur absolue à 629 milliards d'euros, a augmenté de 0,76% par rapport à la même période de 2016, tandis que le nombre de contrats négociés, égal à 70 millions, a diminué de 7,00%. La réduction lente mais régulière de la concentration des échanges sur le marché boursier géré par Borsa Italiana sur les titres FTSE MIB se poursuit. Par rapport à l'année dernière, le pourcentage de transactions sur l'indice principal s'est établi à 87,70 % contre 91,30 % en 2016.
Sur le marché du MOT, les contre-valeurs échangées ont diminué de 5,23 % : un total de 207 milliards d'euros de contre-valeurs ont été échangés, contre environ 3,5 millions de contrats.
Sur le marché ExtraMOT, les contre-valeurs échangées ont diminué de 25,84 % : un total d'environ 2,5 milliards d'euros de contre-valeurs ont été échangés, contre environ 42 XNUMX contrats.
Sur le marché EuroTLX, tant les contre-valeurs négociées pour le compte de tiers ont diminué (-17,21%) que le nombre de transactions exécutées pour le compte de tiers (-10,46%).
La contraction des volumes d'internalisation systématique des titres à revenu fixe cotés et non cotés se poursuit par rapport à 2016. La valeur internalisée a diminué de 25,09 %. Il sera intéressant, dans les prochains rapports, de suivre l'évolution de l'activité d'internalisation systématique dans le nouveau régime MiFID II.
Sur le marché HI-MTF, la valeur négociée pour compte de tiers a diminué de 43,34%, tandis que le nombre de transactions exécutées pour compte de tiers a diminué de 34,51%.
Sur le marché SeDeX, des contrevaleurs à hauteur de 19 milliards ont été échangées, en baisse de 17,46%, avec environ 2,2 millions de contrats, encore en baisse de 22,56% par rapport à 2016.
Le marché ETFplus était en baisse, où environ 4,4 millions de contrats ont été conclus (-13,94% par rapport à la même période de 2016) pour une valeur d'environ 98 milliards d'euros (-9,35% par rapport à 2016).
Clôture négative pour le marché des instruments financiers dérivés d'IDEM : un total de 34 millions de contrats ont été négociés (-30,34 % par rapport à la clôture de l'année dernière). En détail : Index Futures
(-32,08 %), MiniFutures sur indice (-36,53 %), Option sur indice (-54,29 %), Futures sur actions (-28,05 %), Option sur actions
(-23,13 %), les contrats à terme sur l'électricité (-59,46 %) et les contrats à terme sur le blé (-75,80 %). Les contrats à terme sur dividendes sur actions uniques (+84,45 %) ont résisté à la tendance.
Parmi les classements se référant aux volumes négociés pour le compte de tiers sur les différents marchés gérés par BORSA ITALIANA SpA, nous soulignons la première position de: FINECOBANK sur le MTA, avec 13,32% du marché, sur Futures sur l'indice, avec 9,93 % du marché, et sur Mini Futures on Index, avec 46,34% du marché ; BANCA IMI sur DomesticMOT, avec 16,55 % du marché, sur EuroMOT, avec 26,41 % du marché, sur ETFplus, avec 11,50 % du marché, et sur Index Options, avec 12,60 % du marché ; BANCA AKROS sur ExtraMOT, avec 29,65% du marché, et sur SeDeX, avec 25,81% du marché ; UBS LTD sur Stock Options, avec 6,45% du marché, et sur Stock Futures, avec 1,02% du marché.
Dans le classement se référant aux volumes négociés pour compte de tiers sur EuroTLX, la première position est mise en évidence par : BANCA IMI, avec une part de marché de 25,55 %, suivie par UNICREDIT BANK AG, avec une part de marché de 18,74 % ; troisième BANK AKROS, avec une part de marché de 18,28%.
Dans le classement se référant aux volumes négociés pour compte de tiers sur HI-MTF, la première position est mise en évidence par : BANCA AKROS, avec 25,22% de part de marché, suivie par ICCREA BANCA, avec une part de marché de 20,51%, et par NEXI, avec une part de marché de 15,90 %.
Du classement des volumes négociés pour compte de tiers sur EQUIDUCT, la première position est mise en évidence par : BANCA ALETTI, avec 86,92 % du marché, suivie de BANCA AKROS, avec une part de marché de 10,64 %, et de MERRILL LYNCH, avec une part de marché de 2,44 %.
Dans les classements se référant aux volumes négociés pour compte propre sur les différents marchés gérés par BORSA ITALIANA SpA, la première position de MORGAN STANLEY sur le MTA, avec 9,97% du marché, et sur les Options sur l'Indice, avec 6,01% est mise en évidence % du marché ; BANCA SELLA HOLDING sur DomesticMOT, avec 15,15% du marché, sur EuroMOT, avec 26,31% du marché, sur ExtraMOT, avec 16,47% du marché, et sur Mini Futures on Index, avec 4,37% du marché ; UNICREDIT BANK AG sur SeDeX, avec 28,81% du marché ; SOCIETE GENERALE sur ETFPlus, avec 7,30% du marché ; DEUTSCHE BANK AG sur Index Futures, avec 1,67 % du marché ; INTERMONTE SIM sur Stock Options, avec 7,73% du marché ; BANCA IMI sur Stock Futures, avec 4,55% du marché.
Parmi les classements se référant aux volumes totaux négociés (compte propre et compte de tiers) sur les différents marchés gérés par BORSA ITALIANA SpA, nous soulignons la première position de : MORGAN STANLEY sur le MTA, avec 6,31 % du marché, sur les contrats à terme sur l'Indice, avec 4,26 % du marché ; BANCA IMI sur DomesticMOT, avec 10,90% du marché, sur EuroMOT, avec 21,88% du marché, sur Options sur Indice, avec 7,64% du marché, sur Options sur Actions, avec 6,08% du marché, et sur Equity Futures , avec 3,25 % du marché ; BANCA AKROS sur ExtraMOT, avec 18,75% du marché, UNICREDIT BANK AG sur SeDeX, avec 17,54% du marché ; SOCIETE GENERALE sur ETFplus, avec 7,30% du marché ; FINECOBANK sur Mini Futures on Index, avec 13,71% du marché.
