Le dollar se renforce, en dessous de 1,09 contre l'euro, les listes américaines se retiennent. Et l'Asie est à la traîne. Tokyo -0,1%, Shanghai -0,7%, mais Hong Kong progresse (+0,5%). Faiblesse de Wall Street malgré des signes de reprise de l'inflation et de brillantes données provenant des ventes de logements neufs : l'indice Dow Jones a chuté de 0,58 %, le S&P 500 de 0,61 % et le Nasdaq de 0,32 %. les exploits de Google +5% soutenus par l'arrivée du nouveau directeur financier de Morgan Stanley.
Warren Buffett a de nouveau songé à relancer le marché. Le sage d'Omaha rejoint en effet le géant brésilien 3G Capital (dirigé par l'ancien as du tennis Paulo Lemann) dans l'offre de contrôle de Ktaft, d'une valeur de 40 milliards de dollars. Si l'offre aboutit, la proie rejoindra Heinz, le géant du ketchup racheté par le groupe pour 23,2 milliards de dollars. Ainsi naîtra le deuxième groupe alimentaire mondial, derrière Nestlè. Le stock de Kraft a grimpé de 20% après le stock.
L'INDUSTRIE EUROPEENNE REDEMARRE. ET LA GRÈCE EST MOINS EFFRAYANTE
Mario Draghi l'avait anticipé : la reprise européenne s'accélère. Et hier, la confirmation est venue des données sur la tendance de l'industrie : en mars, l'indice PMI composite de la zone euro est passé à 54,1 contre 53,3 le mois précédent, dépassant les attentes. Comme à son habitude, la locomotive de l'Allemagne tirait le convoi, le même indice enregistrant la 23e hausse mensuelle consécutive à 55,3. Piazza Affari en profite avant tout. L'indice Ftse Mib a clôturé en hausse de 1,2%, au cours de la séance il a été poussé jusqu'à 23.381 2010 points, une valeur qu'il n'avait pas vue pour la dernière fois en avril 1. Suivent Francfort +0,8% et Paris +1,1%. Madrid avance de 0,26%. Bas Londres – XNUMX%.
L'optimisme règne également sur le front grec, après la rencontre entre Alexis Tsipras et Angela Merkel. Une injection de 5 milliards est en route, semble-t-il, pour les comptes d'Athènes, désormais à bout de souffle. Pendant ce temps, le fonds de sauvetage de la zone euro (EFSF) évaluera aujourd'hui la possibilité de restituer à la Grèce 1,2 milliard de fonds pour la recapitalisation du secteur bancaire, un coup de pouce au gouvernement grec qui pourrait manquer d'argent d'ici le 20 avril. La Bourse d'Athènes, pour sa troisième journée consécutive de gains, a clôturé avec un gain de 3,7 %.
LE NOUVEAU BTP ITALIA PREND L'ENVOL. DURÉE 8 ANS
Le marché des obligations d'État montre des signes de fatigue après les exploits des dernières semaines. Mais la stratégie d'extension de la dette prend son envol. L'Espagne a placé une nouvelle obligation indexée à 15 ans (montant de 3,5 milliards). En attendant, le Trésor lance le nouveau Btp Italia qui sera proposé du lundi 13 au jeudi 16 avril. Cette fois la durée sera de 8 ans, contre les 6 du numéro précédent. Ce qui sera proposé sera le huitième BTP Italia, un instrument introduit en 2012 qui a jusqu'à présent permis au Trésor de lever plus de 84 milliards d'euros.
Le taux réel annuel minimum garanti de cette nouvelle émission sera communiqué au public le 10 avril. Le mode de placement en deux phases adopté dans les deux dernières émissions a été confirmé : la première phase du lundi 13 au mercredi 15 avril (trois jours pouvant être réduits à deux en cas de clôture anticipée) réservée aux épargnants individuels et assimilés ; le second, le 16 au matin uniquement, réservé aux institutions. Le vendredi 27, le Trésor proposera 7 milliards de BOT à 6 mois (7,7 milliards de titres arrivant à échéance).
LES BANQUES, FEU VERT AUX SPAS POPULAIRES
Hier soir, Sento a définitivement approuvé le décret bancaire, y compris la réforme des banques populaires, dans le texte déjà approuvé par la Chambre. Par 155 oui et 92 non, la Chambre du Sénat a approuvé la question de confiance posée par le gouvernement sur le décret-loi. En preuve, chez les Populaires, Bpm + 2,13% et Ubi + 1,34%. Bper augmente également de +0,75%. Seul Banco Popolare baisse de -0,28%.
AABAR PLACE UNE OBLIGATION UNICREDIT POUR 2 MILLIARDS
Ainsi s'est terminée une journée très favorable pour le secteur de manière positive. L'indice Stoxx European Banking a progressé de 2 %. A Paris SocGen +3%, BnpParibas +2%.
Intesa + 3,7%, au plus haut depuis octobre 2008. L'assemblée générale des actionnaires d'Ente Carifirenze se réunira lundi prochain qui lancera le processus de vente de 10,25% de Carifirenze et permettra à Intesa d'atteindre 100% de la banque florentine.
UniCredit +1,5%. Le fonds Abu Dhabi, premier actionnaire de la banque avec 5%, a annoncé avoir placé deux convertibles, l'une à 5 ans et l'autre à 7 ans, pour un montant total de 2 milliards d'euros, soit l'équivalent de 4 % de participation. La forte demande des investisseurs institutionnels a donc conduit le fonds souverain à décider de porter la taille des 2 obligations de 750 millions à 1 milliard.
Feux d'artifice aussi sur le Monte Paschi +5,4%. En preuve, chez les Populaires, Bpm + 2,13% et Ubi + 1,34%. Bper augmente également de +0,75%. Seul Banco Popolare baisse de -0,28%.
En encours sous gestion, Anima Holding +3,2% renoue avec des plus hauts historiques. Le début d'année se poursuit avec une forte dynamique pour les OPCVM qui, en février, ont enregistré une collecte nette totale de 20,02 milliards, plus que doublée contre 9,11 milliards en janvier.
TLC, TELEPHONE VEND O2 POUR 14 MILLIARDS
La réorganisation du secteur européen des télécommunications se poursuit. Hutchison Whampoa, le géant hongkongais contrôlé par Li Ka Shing, a finalisé hier soir le rachat de l'opérateur mobile O2 à l'espagnol Telefonica. La transaction a eu lieu sur la base de 10,25 milliards de livres, soit environ 14 milliards d'euros. Avec cet achat, la part de marché britannique de Hutchison, déjà présent sur le marché britannique avec Three, passe à 31 millions d'abonnés. Le groupe contrôle également la société italienne "3" qui semble désormais à deux doigts de contrôler Wind. Bâtiment Telecom Italia.
MEDIASET, LE DIVIDENDE EST DE RETOUR APRÈS 3 ANS
Bond de Mediaset (+3,3%) dans l'attente des résultats du conseil dédié aux résultats 2014. La société du Biscione revient au dividende après trois ans. Le groupe a clôturé l'année dernière avec un bénéfice net en croissance à 23,7 millions (contre 8,9 millions) sur des revenus nets stables à 3,414 milliards. Le CA proposera aux actionnaires la distribution d'un dividende total de 22,7 millions, soit 0,02 euro par action. le groupe TV a en effet décidé de distribuer la quasi-totalité (96%) des bénéfices aux actionnaires : sur les 23,7 millions de bénéfice.
En Italie, les recettes publicitaires brutes ont baissé de 3,8 % à 1,982 milliard. Concernant l'année en cours, Mediaset rapporte que « la dynamique du marché publicitaire en ce début d'année 2015 confirme l'amélioration progressive par rapport aux trimestres précédents ». Mais le contexte général rend actuellement l'évolution du marché publicitaire "difficile à prévoir" et pour cette raison le groupe n'est pas en mesure d'estimer "de manière fiable" les résultats économiques consolidés.
FCA REDEMARRE, PIRELLI TOUJOURS AU-DESSUS DU PRIX OFFERT
Pirelli est en légère baisse de -0,26%, ce qui reste en tout cas au-dessus du prix de 15 euros de l'offre envisagée dans la réorganisation lancée entre Camfin et ChemChina. Après le revers de lundi, Fiat Chrysler repart de +1,8%. Le marché automobile en Europe devrait être positif en mars, grâce à la demande de véhicules liés à la location. Cela avait été anticipé par le directeur général de la zone EMEA Alfredo Altavilla.
"Le marché continue de croître même en mars - a-t-il dit - surtout sur la base de la demande locative". "Il faudra ensuite voir dans la seconde moitié de l'année - a-t-il ajouté - à quel point cette demande locative sera forte, mais pour l'instant le mois de mars ne semble pas trop mal". En février, les immatriculations de voitures en Italie affichent une hausse de 13,2 % ; la zone UE+AELE a enregistré une augmentation de 7 %.
Chez les industriels, Cnh Industrial +2,5% et Finmeccanica +1,2% se sont bien comportés. StM faible -0,3 %.
TAMBOURS PARMI LES STARS, ITALCEMENTI BOOMS
La Star Conference de la Borsa Italiana a débuté hier : 205 investisseurs présents de 125 maisons (dont 62% étrangers). Parmi les présentations, celle de Tip se démarque +1,2% à 3,6140 euros qui marquait hier un plus haut historique à 3,67 euros. Le titre a gagné 40% depuis le début de l'année. Gianni Tamburi a déclaré s'attendre à l'introduction en bourse d'Eatly, dont il contrôle 20%, d'ici 2017.
Italcementi boom +3,1%, dans le sillage des réactions au mariage entre Holcim et Lafarge. L'ensemble du secteur européen des producteurs de ciment s'est retrouvé aujourd'hui sous la loupe de la Deutsche Bank, qui a quelque peu relevé ses objectifs pour l'ensemble des entreprises du secteur. Pour Italcementi, premier producteur italien, la banque allemande fixe un nouvel objectif de cours de 6,8 euros, inférieur au cours de bourse actuel. Néanmoins, le titre monte. Depuis le début de l'année, Italcementi a déjà gagné 49% en Bourse, atteignant une capitalisation de 2,57 milliards d'euros.
Le groupe Italmobiliare a terminé l'année 2014 avec une perte de 50,1 millions, réduite de plus d'un tiers par rapport à la perte de 154,2 millions en 2013. Un dividende de 0,25 euro sera proposé à l'assemblée générale (0,15 euro en 2013) pour les actions ordinaires et 0,39 € pour les parts d'épargne (0,255191 € un an plus tôt).
Tonica Rcs +3,2% alors que les anticipations et divergences perdurent au sein de l'actionnariat sur le renouvellement du Conseil. Urbano Cairo s'est exprimé de manière critique sur le choix de Maurizio Costa comme nouveau président. Pour le nouveau conseil des indépendants, la nomination de Gerardo Braggiotti (Banca Leonardo) aux côtés de Tom Mockridge (Virgin Media) semble certaine.
