Double placement d'actions et d'obligations Fiat Chrysler Automobiles (FCA) à Wall Street. Le groupe automobile a déposé hier les deux prospectus auprès de la SEC Tout est prêt pour le road show de Sergio Marchionne, qui rencontrera la semaine prochaine les principaux investisseurs.
Le placement en capital est soutenu par une offre de 100 millions d'actions ordinaires tandis que le prêt convertible à échéance 2016 s'élève à la somme de 2,875 milliards de dollars.
Il manque encore à l'opération de placement le détail du prix et, évidemment, l'approbation définitive de la SEC Les grandes banques sont engagées dans le maxi-placement : pour l'Italie, Unicredit Capital Markets, Mediobanca et Banca IMI y participent.
L'actionnaire principal Exor a annoncé son "intention d'investir dans un montant d'obligations convertibles qui protégerait contre la dilution de sa participation de 31% en actions ordinaires". L'obligation, qui sera convertie en actions ordinaires FCA à l'échéance 2016, donnera lieu à un coupon payable annuellement.
Les ressources que FCA tirera du double placement serviront à réduire la dette du groupe, qui diminuera immédiatement du fait de la collecte immédiate de plus d'un milliard d'euros de la vente d'actions et ultérieurement du fait du prêt convertible. Un autre coup de 700 millions d'euros à la dette de FCA viendra également du spin-off de Ferrari prévu pour le troisième trimestre 2015.
