FCA a réalisé le double placement : 100 millions d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro et l'emprunt convertible de 2,875 milliards de dollars. Le groupe l'a communiqué, précisant que net des dépenses, environ 3,887 milliards de dollars ont été levés en tout, qui seront utilisés "pour les besoins généraux du groupe".
Les actions ordinaires, placées dans le public au prix de 11 dollars chacune, sont constituées pour partie d'actions propres détenues par FCA et d'actions supplémentaires émises pour reconstituer le capital des actions annulées en vertu du droit de retrait accordé aux actionnaires de Fiat en vue de la fusion avec Chrysler.
Dans le cadre de l'offre, l'actionnaire principal Exor a acheté 886 millions de dollars en billets de conversion afin de préserver sa participation d'environ 30 %, qui sera de 29,5 % après la réalisation des offres. % du capital de FCA. Les frais de placement se sont élevés à 33 millions de dollars pour les actions ordinaires, ce qui a généré un produit net de 1.607 XNUMX millions de dollars.
Les billets convertibles ont été placés à 100 % de la valeur nominale à 100 $ chacun. Les frais de placement dans ce cas étaient de 2,75 $ pour chaque tranche de 100 $ d'obligations, à l'exclusion de celles achetées à Exor. Les revenus nets avant dépenses étaient de 2.820 3.887 millions de dollars. Le produit net s'est donc élevé à XNUMX XNUMX millions.
