Mis à part les querelles internes entre les deux âmes du groupe italo-français, EssilorLuxottica regarde vers l'avenir et acquiert 76,72% du fonds d'investissement Hal dans GrandVision pour lancer ensuite une offre publique d'achat obligatoire sur toutes les actions restantes.
Le prix d'achat est 28 € par action, mais pourrait augmenter de 1,5% (donc 28,42 euros) si l'opération n'est pas bouclée dans les 12 prochains mois. Le prix représente une prime de 33% par rapport aux valeurs de GrandVision à la clôture du 16 juillet. Au moment de l'offre publique de GrandVision, lorsque la chaîne est entrée sur le marché d'Amsterdam en 2015, la valorisation était de 5 milliards, aujourd'hui elle est passée à 7,1 milliards.
Grâce à cet accord, EssilorLuxottica sécurisera plus de 7.200 37.000 magasins dans le monde, principalement en Europe, plus de 3,7 XNUMX employés et XNUMX milliards de chiffre d'affaires.
"Après la création d'EssilorLuxottica, que j'ai fortement poursuivie, l'acquisition de GrandVision représente la concrétisation d'une vision qui a guidé mes actions et la croissance de Luxottica toutes ces années", déclare-t-il. Léonard de Vecchio, président exécutif du groupe italo-français. « Nous pourrons ainsi compléter notre réseau de distribution, enfin étendu à toutes les zones géographiques, et rendre pleinement efficaces nos plateformes multicanales et digitales », conclut le fondateur de Luxottica.
A l'issue de l'opération et de l'OPA, EssilorLuxottica procédera à la radiation de GrandVision d'Euronext Amsterdam. Le groupe italo-français précise également que le conseil de surveillance de GrandVision sera composé de quatre membres identifiés par EssilorLuxottica et par deux membres de l'actuel Conseil de surveillance de GrandVision, Kees van der Graaf et Rianne Meijerman, qualifiés d'indépendants selon le Code néerlandais de gouvernance d'entreprise.
L'annonce de l'opération est intervenue lors de la conférence de presse du comptes du premier semestre, clôturé avec un bénéfice net ajusté de 1,099 milliard (+6,8%) et des revenus en hausse de 7,3% à 8,776 milliards. (+3,9% à taux de change constants). La société a confirmé ses estimations pour 2019, qui prévoyaient un bénéfice net ajusté égal à 1-1,5 par rapport à la croissance des ventes et un chiffre d'affaires en croissance (+3,5-5%).
Suite à l'annonce des comptes et à l'acquisition de GrandVision, le titre EssilorLuxottica gagne 3,33% aa 122,45 euros à Paris, alors qu'à Amsterdam les actions de la chaîne hollandaise ils augmentent de 5,28% à 26,7 euros, se rapprochant du prix d'achat.
