Les débuts d'Esselunga sur le marché de la dette sont attendus dans la matinée du mercredi 18 octobre, et les hypothèses laissent présager un réel succès. Le groupe placera une émission obligataire pouvant atteindre 1 milliard d'euros.
Selon ce qui a été appris, l'orientation est pour une émission en deux tranches avec des maturités différentes : la première avec une durée d'environ 5-7 ans, la seconde avec un horizon plus long, entre 10 et 12 ans. Les deux tranches devraient avoir un montant pouvant aller jusqu'à 500 millions.
Grâce à cette émission, les héritiers Caprotti pourront rembourser le pool de banques qui a financé le rachat de 67% de Villata Immobiliare.
Le groupe Esselunga a réalisé un long roadshow avec la question qui a touché les principales places financières internationales. Compte tenu de l'émission, S&P a attribué à Esselunga une note préliminaire de 'BBB-' avec une perspective stable, tandis que Moody's a attribué une note à long terme de Baa2.
