Le conseil d'administration d'Equita Group, une banque d'investissement active dans les services de courtage et de conseil, a approuvé la structure et la fourchette de prix de l'introduction en bourse. La société milanaise avait démarré les activités préliminaires à l'introduction sur le segment Aim début octobre. Il s'agit d'un projet plus vaste, qui prévoit l'atterrissage sur le segment Star ultérieurement.
Equita Group a annoncé que la fourchette indicative de valorisation des actions de la société, offertes dans le cadre de l'introduction en bourse sur le marché Aim Italia, a été fixée entre 2,40 et 3,10 euros par action.
L'offre, qui portera sur 15.585.261 4.587.815 3.300.000 actions ordinaires, est composée de 7.697.446 25 13 actions nouvellement émises ; XNUMX XNUMX XNUMX actions propres vendues par la société ; et XNUMX XNUMX XNUMX actions vendues par la direction, soit XNUMX % du total des actions détenues par la direction. L'offre devrait débuter le lundi XNUMX novembre.
"Les ressources collectées par l'entreprise en appui au développement représentent 50,6% du produit de l'offre soit 18,9 millions d'euros sur la base du prix minimum de l'offre et 24,5 millions sur la base du prix maximum", explique le groupe dans une note, ajoutant que « à l'issue de l'offre, le capital social d'Equita Group sera composé de 50 millions d'actions ordinaires, dont 4.889.025 31,2 XNUMX actions propres ». Le flottant sera égal à XNUMX % du capital social.
Dans une note, le groupe explique que « l'introduction en bourse est une étape importante pour renforcer sa position de leader indépendant sur le marché italien car elle permet d'accélérer la croissance, notamment pour la gestion alternative d'actifs et la banque d'investissement ; et accroître la visibilité de l'entreprise, lui permettant de continuer à attirer de nouveaux professionnels pour développer l'activité ».
En ce qui concerne les résultats financiers, au cours des 9 premiers mois de 2017, les revenus nets de la société, menés par François Perilli s'élèvent à 36,6 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport à la même période de l'année précédente. Bonne performance des divisions Investment Banking et Proprietary Trading, les revenus du domaine Sales & Trading sont en baisse.
Compte tenu de la performance positive des 9 premiers mois de 2017, et en l'absence d'événements négatifs actuellement imprévisibles dans la partie restante de l'année, le Conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende égal à 0,20 €
par action.
