Eni poursuit Enel en termes de viabilité financière. Le groupe pétrolier a lancé avec succès le première émission obligataire durable de son secteur, d'une valeur nominale d'un milliard d'euros, placée sur le marché des euro-obligations dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note.
L'émission - a expliqué une note du groupe - fait suite à l'adoption par Eni du "Cadre de financement lié à la durabilité" publié le 20 mai 2021 et représente la première obligation mondiale liée à la durabilité dans le secteur. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, il convient toutefois de rappeler que l'industrie pétrolière a avancé tardivement sur le front de la durabilité par rapport aux groupes du secteur de l'électricité qui ont entamé une transformation sur les objectifs environnementaux et de durabilité bien à l'avance. Enel, pour ne citer que l'autre géant national, a joué un rôle de pionnier au niveau mondial et est non seulement le plus grand producteur d'énergie renouvelable au niveau mondial mais aussi le premier groupe au monde à avoir émis des obligations liées aux objectifs de durabilité définis par l'ONU. Le directeur financier d'Enel, Alberto De Paoli, s'est exprimé dans une récente interview accordée à FIRSTonline de cette transformation non seulement industrielle mais aussi financière, rappelant que le groupe électrique était le créateur des nouveaux produits durabilité liée et qui en 2019 les a émis pour 4 milliards.
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Revenant à Eni, le champion national doit être salué pour avoir en tout cas entamé le processus de transformation sur une voie différente de celle entamée par Shell avant lui mais certainement en avance sur le géant énergétique de référence pour les majors pétrolières. ExxonMobil, contraint à une déviation involontaire par des fonds militants lors de la dernière réunion récente.
L'emprunt obligataire lancé par Eni a un durée de 7 ans, un prix de réoffre de 99,855 % et paie un coupon annuel de 0,375 % qui restera inchangé jusqu'à l'échéance en fonction de la réalisation des objectifs de durabilité relatifs à l'Empreinte Carbone Nette Amont (Scope 1 et 2) et à la capacité installée de production de l'électricité d'origine renouvelable, comme indiqué dans les conditions générales de l'émission.
Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins ordinaires d'Eni.
Les obligations seront négociées à la Bourse de Luxembourg et ont été achetées par des investisseurs institutionnels principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie.
