Eni prépare le placement d'une émission obligataire à taux fixe à 12 ans sur l'Euromarché dans le cadre du programme "Euro meduim term notes". La nouvelle a été donnée par l'entreprise elle-même, qui précise dans une note avoir confié l'opération à un pool de banques composé de Banca IMI, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International et Ing.
L'émission aurait déjà été décidée le 30 mai par le conseil d'administration. L'objectif, pour Eni, est de "maintenir une structure financière équilibrée par rapport au rapport entre la dette à court et moyen/long terme et la durée de vie moyenne de la dette". L'obligation sera réservée aux investisseurs institutionnels et cotée à la Bourse de Luxembourg.
Moody's a attribué une note A3 à la dette à long terme d'Eni, notée A par Standard & Poor's, toutes deux avec une perspective négative.
Dans la matinée, l'action du groupe pétrolier a chuté de 0,92%, se positionnant comme l'une des pires actions dans un Ftse Mib légèrement négatif.
