Le chien à six pattes revient avec succès sur le marché obligation.
Après avoir donné un Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland et Société Générale le mandat d'organiser une émission à taux fixe de 7 ans, Eni recueilli ce matin 750 millions d'euros sur l'Euromarché.
L'obligation, qui expirera en juin 2019, a collecté des commandes pour 1,5 milliard d'euros. Un succès, donc, qui a permis à l'institution de réduire la fourchette du spread à 215-220 points de base.
La question, pour un offre pour couvrir le double de l'offre, vient de 175 investisseurs institutionnels, et le succès de l'opération peut être déduit de la différence entre le taux de rendement moyen offert par l'obligation Eni (moins de 4%) par rapport au BTP de durée similaire, qui reconnaît un rendement d'environ 5,50%.
