Eni communiqué l'intention de placer de nouvelles obligations a taux fixe avec une durée de 4 ans et 10 ans, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note. Le but des émissions est la puissance financer les besoins futurs de l'entreprise et de maintenir une structure financière équilibrée.
Les prêts obligataires sont destiné aux investisseurs institutionnels et seront placées de manière compatible avec les conditions du marché. Cotation prévue à la Bourse de Luxembourg.
Les banques qui soutiendront l'opération ont déjà été indiquées. Pour les émissions obligataires, la société recourt à un union bancaire composé de Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (division IMI CIB), MUFG, Santander, SMBC, Société Générale et UniCredit qui agiront en qualité de teneurs de livre associés.
Lancement du programme de rachat
Après laautorisation de l'Assemblée Générale du 10 mai 2023, Eni a commencé le nouveau programme pour racheter des actions propres. Le rachat il aura une valeur de 2,2 milliards d'euros, qui pourrait atteindre au maximum 3,5 milliards d'euros. Le nombre d'actions pouvant être achetées est de 337 millions, soit environ 10 % du capital social. Parmi celles-ci, 275 millions d'actions serviront à rémunérer les actionnaires.
Il est attendu dans les prochains jours départ de la première tranche (la "Première Tranche") du programme qui concernera un maximum de 62 millions d'actions Eni (environ 2 % du capital social), pour une mise de fonds dans la limite de 1 milliards d'euros. Le but est de construire un "entrepôt de titres" utilisables dans le cadre d'éventuelles opérations financières exceptionnelles, telles que, par exemple, des émissions d'obligations convertibles. Les achats seront réalisée sur Euronext Milan par un intermédiaire habilité, qui agira en toute indépendance. A l'issue de la Première Tranche, une nouvelle phase d'achat sera lancée pour compléter le plan global de rachat envisagé.
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