que le Obligations Eni lié à durabilité et lancé sur le marché de détail le 16 janvier a été un grand succès, tout le monde l'a remarqué, à tel point que l'entreprise a doublé l'offre e placement fermé plus tôt. Maintenant, cependant, les données officielles arrivent qui mettent sur papier les détails d'une opération qui a été appréciée par le marché et les épargnants. Non seulement cela, Eni a également communiqué qu'il avait fixé le Taux d'intérêt de 4,3 % valeur nominale annuelle brute de l'obligation.
Bond Eni: tous les détails de l'émission
Douze ans après la dernière fois, le 16 janvier, Eni est revenu pour contacter le public de détail offrant un obligation de cinq ans qui, comme confirmé aujourd'hui, bénéficie d'un taux d'intérêt nominal annuel brut de 4,3%, supérieur à la fois aux rendements des propres obligations d'Eni et des obligations d'État de même durée. C'est un obligations liées à la durabilitéc'est-à-dire indexé sur des objectifs de durabilité. Initialement, la valeur totale de l'émission était fixée à 1 milliards d'euros, mais compte tenu de l'essor des demandes, Eni a décidé de l'augmenter, le portant à 2 milliards. L'offre, qui devait initialement se clôturer le 3 février, a été clôturée tôt 20 Janvier.
Entrant dans les détails du placement, selon les informations fournies par la société dirigée par Claudio Descalzi, le la demande globale a dépassé les 10 milliards d'euros, avec des demandes reçues de plus de 300 mille investisseurs. Numéros qui permettent à Eni d'enregistrer le record d'Italie pour une émission obligataire corporate à tranche unique destinée au retail.
Le directeur général d'Eni célèbre les résultats obtenus, Claudio Descalzi, qui parle d'un "succès extraordinaire et surprenant". "Avant tout, pour nous, c'était une réponse très forte en termes de confiance du public italien, et c'est l'aspect qui nous donne la plus grande satisfaction et qui nous renforce - commente le PDG de la compagnie pétrolière - De nombreux Italiens ont cru en ce que nous faisons, à la fois en termes d'évolution progressive vers des procédés et produits industriels décarbonés, et de garantie de sécurité énergétique ».
Il convient également de souligner que celle clôturée le 20 janvier était la première émission du secteur au format lié à la durabilité destinés au grand public. L'opération s'inscrit dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework lancé par l'entreprise en 2021, le premier au monde dans son secteur.
Bond Eni: que se passe-t-il maintenant?
Les obligations à cinq ans seront émis le 10 février 2023 pour un montant de 2 milliards à un prix égal à 100% de leur valeur nominale. Les obligations paieront un coupon annuel brut de 4,30% qui resteront inchangés jusqu'à leur échéance en cas d'atteinte des objectifs de durabilité relatifs à capacité installée pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables et al Empreinte carbone nette en amont (Portées 1 et 2). En cas de non-réalisation d'un seul des deux objectifs", souligne Eni, le taux d'intérêt relatif au coupon payable à l'échéance (fixée au 10 février 2028) sera de augmenté de 0,5 %. A partir de la date d'émission, il sera possible de négocier les obligations sur le Marché obligataire télématique (MOT) organisé et géré par la Borsa Italiana.
