Enel, à travers sa filiale Enel Finance International, a lancé un "Obligations liées à la durabilité » multi-tranches. Le placement s'adresse à des investisseurs institutionnels pour un total de 3,25 milliards d'euros.
Le problème, explique l'entreprise dirigée par Francesco Starace dans une note, est lié à la réalisation de l'objectif de durabilité d'Enel relatif à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, "contribuant à l'Objectif de Développement Durable 13 des Nations Unies (Lutte contre le changement climatique) et en ligne avec le Cadre de financement lié au développement durable du groupe".
Il s'agit de la troisième opération de ce type après les "Sustainability-Linked Bonds" émises par Enel Finance International en 2019 en dollars américains et en euros et les premières "Sustainability-Linked Bonds" émises en 2020 sur le marché en livre sterling.
L'émission lancée aujourd'hui par représente également «la plus grande opération «Sustainability-Linked» jamais réalisé sur les marchés des capitaux obligataires », souligne Enel.
L'obligation a été sursouscrite 3,5 fois, avec commandes totales atteint un montant d'environ 11,3 milliards d'euros et une participation significative d'Investisseurs Socialement Responsables (ISR). Dans le même temps, EFI a lancé une offre publique volontaire sans engagement pour le rachat de quatre séries d'obligations l'encours des prêts conventionnels, pour un montant cible maximum total de 1 milliard d'euros, accélérant l'atteinte des objectifs du groupe liés au rapport entre les sources de financement pérennes et l'endettement brut total du groupe lui-même.
"Le lancement de la plus grande opération jamais liée à la durabilité marque une nouvelle étape importante depuis que les émissions obligataires innovantes d'Enel ont lancé le marché mondial des obligations liées à la durabilité en 2019, un marché qui continue de croître à un rythme exponentiel, impliquant un variété de secteurs industriels et de géographies, et qui est désormais un outil consolidé de finance durable, de plus en plus courant sur les marchés de capitaux - a commenté Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel -. Avec les transactions que nous annonçons aujourd'hui, à travers lesquelles nous rachetons des obligations conventionnelles en circulation, tout en émettant de nouvelles 'Sustainability-Linked Bonds', nous traduisons en finance notre engagement à accélérer la transition énergétique ».
