Enel a finalisé le refinancement d'une partie de son portefeuille d'obligations subordonnées hybrides non convertibles par le biais d'une offre d'échange volontaire et non contraignante pour le rachat de la lien hybrides arrivant à échéance le 15 janvier 2075 et le 10 janvier 2074.
Avec la conclusion de laOffre d'échange, promu par Enel depuis le 15 mai 2019 au 21 mai 2019, la société a acheté un montant total égal à :
- 340,2 millions d'euros de l'obligation hybride d'un montant nominal restant dû de 749.981.000 15 2075 euros, émise par Enel elle-même, à échéance le 15 janvier 2020 et première date de remboursement au XNUMX janvier XNUMX ;
- 215,8 millions d'euros de l'obligation hybride d'un montant nominal restant dû de 513.256.000 10 2074 euros, émise par Enel elle-même, à échéance le 10 janvier 2024 et prochaine échéance de remboursement anticipé le XNUMX janvier XNUMX.
La rémunération de ces achats consistera en une augmentation, d'un montant de 300 millions d'euros à 900 millions d'euros, de la nouvelle obligation hybride dénommée « NC6 », lancée le 15 mai 2019, à échéance le 24 mai 2080 et dont première période d'appel. prend fin le 24 mai 2025. La Société a donc exercé le droit prévu par les termes et conditions duOffre d'échange d'augmenter le montant nominal global de la nouvelle émission obligataire hybride initialement fixé à 750 millions d'euros.
L'Offre d'échange permet donc aux détenteurs d'obligations hybrides arrivant à échéance le 15 janvier 2075 et le 10 janvier 2074 de les revendre avant la dates d'appel, respectivement le 15 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en échange de nouvelles obligations hybrides avec première période d'appel avec expiration ultérieure (le 24 mai 2025) émis par l'augmentation de l'émission « NC6 ».
La transaction vise la gestion active des échéances et du coût de la dette du Groupe Enel, dans le cadre d'un programme d'optimisation de la gestion financière, en ligne avec le Plan Stratégique 2019-2021, qui prévoit le refinancement de 13,6 milliards d'euros par 2021, notamment par l'émission d'obligations hybrides.
