L'opération avait déjà été annoncée en décembre dernier, mais elle est désormais en train de démarrer : dans le cadre de l'opération de réorganisation de l'entreprise visant à intégrer les activités renouvelables non conventionnelles d'Enel en Amérique centrale et du Sud (hors Chili) dans filiale chilienne cotée Enel Américas, le groupe dirigé par le PDG Franceso Starace a lancé une offre publique d'achat partielle volontaire sur les actions ordinaires et les American Depositary Shares (ADS) d'Enel Américas, jusqu'à 10 % du capital social actuel (plus de 7,6 milliards d'actions).
L'offre d'achat est divisée en deux parties. La première envisage une offre publique d'achat volontaire aux États-Unis sur des actions détenues par des citoyens américains (personnes américaines) pour 140 pesos chiliens par action en espèces, et sur Ads, détenue par n'importe quel propriétaire et où qu'il se trouve, pour un montant unitaire de 7 140 pesos chiliens. , toujours en espèces, la contrepartie étant payable en dollars américains. La deuxième partie consiste en une offre publique d'achat volontaire au Chili au prix de XNUMX pesos chiliens par action en numéraire, payable en pesos chiliens. L'offre chilienne est soumise aux termes et conditions décrits dans le prospectus chilien déposé auprès de la Commission chilienne des marchés financiers (Comisión para el Mercado Financiero) et est ouverte à tous les détenteurs d'actions (y compris les États-Unis).
La période d'offre commencera aujourd'hui 15 mars e prendra fin le 13 avril prochain. L'OPA est conditionnée à l'effectivité de la fusion par incorporation d'Egp Américas Spa dans Enel Américas, prévue le 1er avril. Les conditions suspensives auxquelles la fusion était soumise sont intervenues avant le lancement de l'offre publique. La contrepartie totale maximale, en supposant l'acceptation intégrale de l'offre publique, est de environ 1.065,2 1,2 milliards de pesos chiliens (soit environ XNUMX milliard d'euros) et sera financé par les flux de trésorerie provenant des opérations courantes et la capacité d'endettement existante.
