Enel a de nouveau choisi la livre pour le placement de sa nouvelle obligation durable.
Le problème de 750 million de livres – environ 900 millions d'euros – a reçu des demandes près de 3 fois, totalisant des commandes totales pour un montant d'environ 2,1 milliards de livres.
Il est obligations liées à la durabilité en une tranche unique d'une maturité de sept ans (11 avril 2029) et d'un coupon de 2,875 %. L'émetteur est Enel Finance Internationale, une société financière néerlandaise contrôlée par Enel.
L'obligation, émise au prix de 99,947, offre un rendement effectif à l'échéance de 2,883% et paie une prime de 140 points de base sur le rendement du Gilt de janvier 2029 avec un coupon de référence de 0,5%. Enel a été - parmi les grands groupes énergétiques - le premier à se lancer dans les obligations liées à la durabilité et l'entreprise a conditionné l'ensemble de son plan de financement à la durabilité.
Obligation liée à l'objectif de durabilité environnementale
"L'obligation est liée à la réalisation de l'objectif de durabilité d'Enel relatif à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, contribuant à l'objectif de développement durable 13 des Nations Unies (lutte contre le changement climatique) et en conformité avec le cadre de financement du groupe lié à la durabilité", a déclaré une déclaration.
Ils ont participé à l'opération Investisseurs socialement responsables (ISR), permettant au groupe Enel de continuer à diversifier sa base d'investisseurs, indique un communiqué. En janvier, Enel a lancé une obligation liée à la durabilité de 2,75 milliards d'euros en trois tranches. Une obligation de 500 millions de livres sterling a été lancée en octobre 2020.
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