nouveau obligations vertes d'Enel et Banco Bpm. Le géant italien de l'énergie dirigé par Francesco Starace a initié le placement d'un émission d'obligations liées au développement durable à échéance mars 2029. L'émission en euro garantira un coupon annuel fixe et aura une coupe de référence, donc d'au moins 500 millions. La notation attendue est Baa1 chez Moody's, BBB+ chez S&P et BBB+ chez Fitch. Emission également par Banco Bpm, qui a lancé une obligation verte de 500 millions, d'une maturité de quatre ans (13 septembre 2026) enregistrant des demandes de 950 millions. C'est un'obligation senior non préférée à taux fixe d'une valeur nominale de 150 milliers d'euros qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg.
Mais la nouvelle ne supporte pas l'action d'Enel qui perd 0,44% à 4,68 euros à l'approche de la clôture de la Bourse. Tandis que Bpm gagne 0,36% à 2,49 euros.
La nouvelle obligation durable d'Enel
Les premières indications de prix pour le nouvelle obligation durable Enel je suis pour un propagation dans la zone de 175 points de base au-dessus du taux midswap. L'obligation sera cotée sur Euronext Dublin. Le établissement des prix est attendu aujourd'hui, mardi 6 septembre et un boom des demandes est attendu. En septembre 2021, le géant de l'énergie avait placé des obligations liées à la durabilité à 4, 7 et 13 ans pour 3,5 milliards d'euros, récoltant des commandes pour près de 11 milliards.
Le placement est géré par les teneurs de livre Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley et Unicredit.
Banco Bpm lance des obligations senior à taux fixe
Le rendement du neuf Obligations vertes Banco Bpm c'était réparé à 385 points de base au-dessus du taux mid-swap que les indications initiales dans la zone de 400 points de base au-dessus du mid-swap. Les co-chefs de file de l'opération sont Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole Cib, HSBC et Natwest Markets
