Enel le placement des actions commence bien Endesa, la filiale espagnole dont le groupe italien (qui détient 92% du capital) a mis 22% sur le marché. Selon certaines sources bancaires, leoffre publique de vente – qui a commencé jeudi dernier – aurait déjà été entièrement couvert le deuxième jour avec un produit d'environ trois milliards d'euros.
Dans le détail, la part attribuée à investisseurs institutionnels (égal à 85% des 22% en vente) aurait déjà été réservé, mais la société ne semble pas disposée à clôturer l'offre de manière anticipée, qui se terminera le 20 novembre. Quant au reste, réservé aux investisseurs particuliers (15% de 22%), l'offre a débuté le 7 novembre et se clôturera ce mercredi.
Les investisseurs institutionnels auraient opté pour les actions 13,5€, avec une décote de 5% par rapport au cours de clôture d'Endesa vendredi (14,20 euros). Le prix maximum a été fixé par Enel à 15,535 euros par action.
Le produit de la cession de la participation dans Endesa est interprété par de nombreux analystes comme un pas en avant important vers la réduction de Dette nette d'Enel, qui valait à fin septembre 44,5 milliards (+12,3% contre 39,706 milliards au 31 décembre 2013).
La direction du groupe italien a réitéré que la réduction de la dette restera une priorité, mais désormais, l'entreprise s'attend à ce qu'à la fin de l'année, la dette tombe à 39-40 milliards d'euros, donc au-dessus des 37 milliards indiqués dans le plan d'affaires. .
C'est précisément ce point qui pénalise aujourd'hui l'action Enel en Bourse, qui en début d'après-midi perdait 0,7%, à 3,7 euros.
