La privatisation d'Enav débute le lundi 11 juillet, qui se fera par le biais d'une offre d'actions de la société destinée aux épargnants italiens, aux salariés du groupe Enav et aux investisseurs italiens et internationaux par le ministère de l'Économie. C'est ce que l'on lit dans une note publiée par le Trésor après que la Consob a donné son feu vert à la publication du prospectus.
"La Consob - lit un communiqué de presse de la Commission - a approuvé la note d'information et la note de synthèse, relatives à l'offre publique de vente (Opv) d'actions Enav, visant à l'admission des actions de la société aux négociations sur le marché boursier électronique (Mta) géré par Borsa Italiana. L'approbation de la Consob suit la disposition avec laquelle Borsa Italiana a approuvé l'admission à la cotation sur le MTA ». Les détails de l'opération seront présentés à Milan le jour de l'introduction en bourse.
DÉTAILS DE L'OFFRE
L'offre, poursuit la note du Trésor, portera sur 42,5% du capital social de l'entreprise (ou 46,6% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation) et sera réalisé par le biais d'une Offre Publique en Italie destinée au grand public et aux salariés du Groupe Enav et d'un Placement Institutionnel contextuel. 90% de l'offre sera destinée aux institutionnels, 10% aux commerces et aux salariés.
L'Offre Publique destinée au grand public et le Placement Institutionnel débuteront le 11 juillet et se termineront le 21 juillet 2016, tandis que l'offre réservée aux Salariés du groupe ENAV débutera le 11 juillet et se terminera le 20 juillet 2016.
Enav vient évalué entre 1,571 et 1,896 milliard, une valeur qui correspond à un fourchette de prix par action entre 2,9 et 3,5 euros.
L'offre publique de vente s'inscrit dans le cadre d'une offre globale d'actions qui sera réalisée par le Ministère et qui portera sur une part n'excédant pas 49% du capital de la société. En particulier, l'offre de vente globale, qui a pour objet un maximum de non. 230,0 millions d'actions ordinaires de la Société, correspondant à 42,5 % du capital social de la Société, se composent de :
– une offre au public d'un minimum de 23 millions d'actions, égale à 10% de l'offre de vente totale, adressé exclusivement au grand public en Italie et aux employés du groupe Enav résidant en Italie ;
– un placement institutionnel simultané d'un maximum de 207 millions d'actions, égal à 90% de l'offre de vente totale, réservé aux investisseurs institutionnels en Italie et à l'étranger.
Dans le cadre des accords qui seront conclus pour l'offre de vente globale, le Ministère accordera aux Coordonnateurs de l'Offre Globale une faculté d'emprunter un maximum supplémentaire de no. 22,6 millions d'actions, correspondant à une part égale à 9,8 % du nombre d'Actions faisant l'objet de l'offre globale en vue d'une surallocation dans le cadre d'un placement institutionnel.
En outre, il est prévu que le ministère accorde aux coordonnateurs de l'offre globale, également au nom et pour le compte des membres du consortium de placement institutionnel, la une option de chaussure verte pour l'achat, au prix institutionnel (tel que défini ci-dessous), d'un maximum de n. 22,6 millions d'actions, soit 9,8 % de l'offre globale.
