Au deuxième trimestre 2017 l'exportation des 147 districts industriels italiens cartographiés par Intesa Sanpaolo a maintenu un bon profil de croissance, enregistrant une hausse à prix courants de 4,3% par rapport au deuxième trimestre 2016. Le niveau des exportations et la balance commerciale ont atteint de nouveaux records, s'élevant respectivement à 25,2 et 16,8 milliards d'euros. Les districts s'affirment comme centraux dans le paysage productif italien et représentent à eux seuls près de 70% de l'excédent commercial de l'ensemble de l'industrie manufacturière.
La croissance a concerné une grande partie des secteurs intensifs en quartiers et a concerné 94 des 147 quartiers suivis, un nombre historiquement élevé. En termes d'intensité de croissance, les quartiers du secteur mécanique se distinguent une nouvelle fois (+5,6% d'écart tendanciel), tirés également par la reprise des prix à la production qui a surtout affecté les phases plus amont du processus de production. Les Metalli de Brescia, la Metalmeccanica de Lecco, la Mechanics instrumentale de Vicenza et la Metalmeccanica de la Basse Mantoue ont été particulièrement brillantes. Une fois de plus, les districts d'ingénierie italiens ont obtenu de meilleurs résultats que leurs concurrents allemands. Il s'agit d'un résultat important pour un secteur qui bénéficie également de l'essor de la demande du marché domestique, redynamisé, après des années difficiles, par le plan Industrie 4.0.
Des signes d'accélération ont touché les quartiers qui produisent des biens de consommation dans le système de la mode (+6,7% la variation tendancielle). L'orfèvrerie de Valenza, la maroquinerie et les chaussures de Florence, la maroquinerie et les chaussures d'Arezzo et les vêtements d'Empoli se sont démarquées. En particulier, Valence se démarque, de loin le meilleur arrondissement au deuxième trimestre 2017 : ses exportations se sont élevées à 660 millions d'euros, soit 220 millions de plus que l'année précédente, grâce surtout au bond des flux vers la France (+ 176 millions) qui remonte au début de la production à l'usine Bulgari, qui fait partie du groupe français LVMH.
Le rythme des autres filières départementales a été plus lent : des taux de croissance de l'ordre de 2,5 % ont concerné les pôles départementaux spécialisés dans l'agro-alimentaire et l'ameublement ; l'augmentation des flux en provenance des quartiers producteurs de biens intermédiaires pour la mode et les produits et matériaux de construction n'a été que positive.
Dans le secteur agroalimentaire, le tableau est varié: on note la reprise du secteur laitier, alors que les vins, charcuteries et salaisons et le secteur agricole continuent de donner des résultats positifs. Cependant, après une période de croissance, les ventes à l'étranger de la chaîne des pâtes et des desserts sont en baisse. Les ventes des secteurs appartenant à la chaîne de la conserve conservent la tendance négative. Enfin, les communes spécialisées dans la production d'huile d'olive continuent de souffrir de la difficile campagne agricole 2016.
Le Piémont, la Toscane, la Lombardie et la Vénétie sont en tête du classement régional pour l'augmentation en valeur absolue des exportations du district. En termes d'intensité de croissance, les districts des Pouilles et surtout des Abruzzes se sont également démarqués, brillants à nouveau après des années de crise sévère. Les Marches sont plus en difficulté, dont les quartiers affichent des déclins généralisés et ressentent très probablement encore les effets du tremblement de terre qui a frappé ces territoires en août dernier. Les pertes subies par le pôle hottes aspirantes et électroménagers de Fabriano ont été particulièrement intenses, pénalisées par la restructuration en cours.
La bonne dynamique des zones de district s'explique par une reprise généralisée des exportations, à l'exception des flux directs vers certains pays du Moyen-Orient, freinés par des prix relativement bas des matières premières énergétiques. En particulier, certaines destinations commerciales importantes sont redevenues des moteurs : parmi les marchés traditionnels, la France, la Suisse, l'Allemagne et les États-Unis ; parmi les nouveaux marchés figurent la Chine et la Russie. Globalement, les exportations des districts italiens vers ces pays ont augmenté de 850 millions d'euros, soit plus de 80 % de l'augmentation totale. Les exportations vers le Brésil reprennent alors, grâce à la force motrice de la Mécanique Instrumentale de Bergame et de Bresciano.
La forte compétitivité du tissu productif italien sur les marchés étrangers ressort non seulement de la dynamique positive des districts industriels, mais aussi de la performance à l'exportation des pôles de haute technologie : au deuxième trimestre 2017, les 22 pôles technologiques italiens cartographiés by Intesa Sanpaolo a en effet enregistré une tendance de croissance à deux chiffres (+13,9%), tirée par le biomédical (+12%) et la pharmacie (+24%). En particulier, le pôle biomédical de Padoue et les pôles pharmaceutiques de Lombardie et de Toscane ont été mis en avant.
Sur la dernière partie de 2017, les exportations des districts industriels et des pôles technologiques pourront continuer à croître à des rythmes soutenus, en présence de conditions de demande qui resteront favorables sur la plupart des principaux marchés de débouchés. La seule exception est représentée par les pays du Moyen-Orient. Plusieurs économies mondiales montrent en 2017 des signes d'accélération, à commencer par la zone euro qui absorbe encore 40% des exportations du district. La Russie et l'Amérique latine, après des années difficiles, ont ensuite renoué avec la croissance. La Chine devrait également enregistrer une augmentation de son PIB d'un peu moins de 7 % cette année également. Le récent raffermissement de l'euro, qui est passé à 1,2 dollar pour un euro, ne représente qu'un frein partiel à la dynamique des exportations du district. Au cours des dernières années, en effet, les entreprises de district italiennes ont appris à être compétitives avec succès sur les marchés mondiaux, en présence de conditions de change beaucoup plus pénalisantes.
2017 sera également une année positive pour les quartiers plus tournés vers le marché intérieur et, surtout, pour les filières activées par les biens d'investissement. La disponibilité de bonnes conditions de financement et le plan Industrie 4.0 soutiennent en effet les plans d'investissement des entreprises italiennes, avec un impact significatif sur le carnet de commandes des entreprises métallurgiques italiennes.
Pièces jointes : Moniteur de district, novembre 2017
