Le Conseil d'administration de Digital Magics SpA, incubateur d'entreprises cotée sur le marché AIM Italia (symbole : DM), organisé et géré par la Borsa Italiana, a approuvé aujourd'hui le projet de règlement pour laémission gratuite de Bons aux nouveaux investisseurs dans les filiales de Digital Magics, valable sur les actions Digital Magics nouvellement émises, et proposition consécutive à l'Assemblée Générale des actionnaires d'une augmentation de capital libérée, avec suppression du droit d'option, pour servir l'exercice des BSA.
L'objectif de l'opération est d'encourager les investissements dans les startups et scaleups du portefeuille de Digital Magics, ainsi que d'aligner les intérêts des actionnaires de Digital Magics avec ceux qui, en investissant directement dans les entreprises détenues, contribuent au développement et au succès des initiatives. promu par Digital Magics.
"Pour la première fois en Italie, nous encourageons les investissements 'à un stade précoce' dans nos entreprises en impliquant des investisseurs dans le capital de Digital Magics, afin de bénéficier de la valeur générée par la croissance du portefeuille", souligne Alessandro Malacart, directeur financier de Digital Magics.
"Cette opération s'inscrit dans la stratégie et la vision de croissance de Digital Magics, toujours orientée vers la création de valeur en impliquant tous les acteurs qui contribuent au développement de l'innovation numérique dans notre pays", précise-t-il. Marco Gay, PDG de Digital Magics.
Lors de la même réunion, le Conseil d'administration de Digital Magics SpA a approuvé le Règlement du « Plan d'intéressement 2018-2024 » relatif à un plan d'options sur actions en faveur des administrateurs, employés et collaborateurs de la Société et de ses participations (les « Bénéficiaires " ), et donc de proposer à l'Assemblée Générale une seconde augmentation de capital libérée, avec suppression du droit d'option, au service de ce Plan.
PLAN D'ÉMISSION "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022"
Le Conseil d'administration de Digital Magics SpA propose l'émission de maximum non. 600.000 XNUMX bons de souscription, dont chacun donnera droit de souscrire à une nouvelle action ordinaire Digital Magics pour chaque BSA attribué, et les augmentation de capital à titre onéreux, en numéraire et sous forme divisible, pour un montant total, y compris la prime, d'un maximum de 4.990.000 euros par l'émission d'un maximum de no. 600.000 actions ordinaires nouvelles à jouissance régulière (les "Actions de Conversion").
Le Conseil d'administration a mandaté le Président pour convoquer les Actionnaires en Assemblée extraordinaire, en même temps que l'Assemblée Générale Ordinaire (prévue du 22 avril au 23 avril 2018) d'approuver l'émission des Warrants et l'augmentation de capital avec suppression du droit d'option pour servir l'exercice des Warrants.
La cession des BSA sera effectuée par le Conseil d'Administration, dans le délai maximum du 31 décembre 2020, et sera réservée aux sujets qui :
- sont des personnes physiques et/ou morales italiennes et/ou étrangères qui, sur la base de la réglementation en vigueur, peuvent détenir des actions de la Société ;
- se trouvent, après la date d'approbation par l'Assemblée générale, être de nouveaux investisseurs dans une société détenue par Digital Magics SpA, et sont donc entrés dans la structure de l'actionnariat par une augmentation de capital social ou ont souscrit des instruments financiers de capitaux propres ou ont converti des obligations ou des titres obligataires, à l'exclusion explicite des actionnaires existants au moment de l'investissement.
Il appartiendra également au Conseil d'administration d'identifier les bénéficiaires des BSA, dans le respect des critères définis ci-dessus, et de déterminer le nombre de BSA à attribuer à chaque objet, en fonction également de la taille de l'investissement et la part détenue par Digital Magics SpA dans l'entité cible d'investissement.
Lors de chaque cession, le Conseil d'administration déterminera le prix de souscription des Actions de Conversion, qui ne pourra être inférieur à la valeur déterminée en se référant à la moyenne arithmétique des cours officiels de l'action ordinaire Digital Magics SpA enregistrée sur AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale , organisé et géré par Borsa Italiana SpA, dans les six mois précédant la date de cession et, en aucun cas, ne peut être inférieur à 8,00 euros, valeur également déterminée en se référant à la moyenne arithmétique des prix officiels de Actions ordinaires Digital Magics SpA enregistrées sur AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organisé et géré par Borsa Italiana SpA, au cours des six mois précédant la date d'aujourd'hui.
Les mandats du plan "GARANTIE DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022” ils seront nominatifs et incessibles. La Société n'envisage pas de demander l'admission des Warrants à la négociation sur l'AIM Italia/Alternative Capital Market organisé et géré par Borsa Italiana SpA, ou sur tout autre système multilatéral de négociation ou marché réglementé, en Italie ou à l'étranger.
L'exercice des BSA est prévu à certaines périodes sur quatre ans, en octobre de chaque année de 2019 à 2022 ; les BSA seront exerçables dans l'une quelconque des périodes envisagées, à compter de l'année civile suivant celle de la cession.
PLAN D'INCITATION 2018-2024
Le Conseil d'administration propose d'approuver une augmentation de capital pour servir un plan d'intéressement en actions (le options sur actions) qui est en faveur des salariés, administrateurs et/ou collaborateurs, exerçant des fonctions particulières, de la Société et/ou de ses sociétés bénéficiaires, dans le but de renforcer leur participation au risque de l'entreprise et d'améliorer leur performant corporate et, par conséquent, la capacité à créer de la valeur au profit de tous les Actionnaires.
Le précédent « Plan d'Intéressement 2015-2021 », approuvé par l'Assemblée Générale du 29 avril 2015, a été mis en œuvre par le Conseil d'Administration selon les orientations approuvées par l'Assemblée Générale, a atteint les objectifs fixés et son efficacité s'épuise.
L'opération implique une augmentation de capital avec suppression du droit d'option, d'un montant maximum de 4.800.000 XNUMX XNUMX euros, prime d'émission incluse, par l'émission payante d'un maximum de no. 600.000 XNUMX actions ordinaires de Digital Magics, à jouissance régulière, sans valeur nominale exprimée, et présentant les mêmes caractéristiques que celles actuellement en circulation.
Il Le prix de souscription que chaque Bénéficiaire devra verser pour souscrire aux actions nouvelles correspondant aux options levées sera égal à 8,00 euros pour chaque action, valeur également déterminée par référence à la moyenne arithmétique des cours officiels des actions ordinaires de Digital Magics SpA enregistrés sur AIM Italia/Alternative Capital Market, organisé et géré par Borsa Italiana SpA, au cours des six mois précédant la date d'aujourd'hui.
Le Conseil d'Administration demandera à l'Assemblée Générale des actionnaires un large mandat pour la gestion du « Plan d'Intéressement 2018-2024 », entre autres pour l'identification du maximum de cent cinquante Bénéficiaires, le nombre d'options à attribuer et le forteressetoujours dans un souci de création de valeur pour la Société et ses Actionnaires.
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Le Conseil d'administration a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Digital Magics le 22 avril 2018 sur première convocation et, le cas échéant, sur deuxième convocation le 23 avril 2018.
L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée pour approuver les comptes de l'exercice 2017, conférer la qualité de Commissaire aux Comptes et autoriser l'achat et la cession des actions propres.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée sur l'ordre du jour suivant :
1. augmentation de capital à titre onéreux, en numéraire et sous forme divisible, pour un montant total, prime d'émission éventuelle comprise, de maximum 4.800.000 600.000 2018 euros par émission d'un maximum de 2024 XNUMX XNUMX euros. XNUMX XNUMX actions ordinaires, hors droit d'option, au service du Plan d'Intéressement XNUMX-XNUMX, à proposer à un nombre maximum de cent cinquante personnes ;
2. émission de BSA et augmentation de capital libéré, en numéraire et sous forme divisible, pour un montant total maximum de 4.990.000 euros, prime d'émission incluse, par émission d'un nombre maximum de pas. 600.000 XNUMX actions ordinaires à l'exclusion des droits d'option, pour servir l'exercice des Warrants eux-mêmes.
