Wall Street se prépare pour une maxi IPO. Didi Chuxing, société de transport avec chauffeur basée à Pékin, nommée pour des similitudes évidentes et plus encore “Uber chinois”, a demandé à la Sec (Securities and Exchange Commission) d'être cotée sur le Bourse de New York. Cela pourrait être l'une des plus grandes hypothèses technologiques de 2021, mais aussi la plus grande offre publique initiale d'une entreprise chinoise depuis 2014, l'année où Alibaba est devenue publique, levant 25 milliards de dollars.
La demande déposée auprès de la SEC ne contient pas de données relatives à la taille de l'offre, mais les analystes estiment que Didi pourrait lever 10 milliards dollars, obtenant une valorisation entre 70 milliards (prévisions du Wall Street Journal) et 100 milliards (Bloomberg).
L'application Didi, fondée en 2012 par un ancien manager d'Alibaba, Cheng Wei, est la plus utilisée sur le Marché chinois du transport avec chauffeur, mais elle est active dans 15 pays, dont la Russie et l'Australie. Les utilisateurs actifs par an sont de 493 millions, avec 15 millions de conducteurs. Le succès de l'entreprise est cependant principalement dû à la Chine, où sa diffusion est si élevée qu'elle a poussé Uber à "battre en retraite", fusionnant ses activités chinoises avec celles de Didi, dont il est actuellement actionnaire à 12,8%. % du capital.
Didi Chuxing, qui utilise le nom de Xiaoju Kuaizhi dans les documents soumis à la SEC, est soutenu par les plus grandes sociétés d'investissement technologique d'Asie, telles qu'Alibaba et Tencent, et Softbanks. Ce dernier est également le premier actionnaire de la société, avec une participation de 21,5 %.
Dans le dossier déposé auprès de la SEC, Didi Chuxing a également fourni données financières pour 2020, une année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a chuté en raison des blocages des restrictions de circulation imposées pour l'urgence Covid-19. La société a enregistré des revenus de 21,6 milliards de dollars (18 milliards d'euros pour l'année) l'an dernier, en baisse par rapport à l'année précédente. Les pertes ont totalisé 1,6 milliard de dollars. Le l'activité semble avoir repris au premier trimestre de 2021 qui a enregistré des revenus de 6,4 milliards et un bénéfice net de 800 millions de dollars.
