Leonardo il a vendu nouvelles obligations pour un montant total de un demi-milliard d'euros, face à une demande quatre fois supérieure à l'offre. L'émission, destinée uniquement aux investisseurs institutionnels, a une maturité de cinq ans et demi (Janvier 2026) et prédit un coupon à taux fixe de 2,375% (payable annuellement à terme échu). Le groupe l'a fait savoir dans une note, précisant que le prix d'émission est égal à 98,933%. Les titres seront cotés à la Bourse de Luxembourg. Leonardo utilisera les ressources garanties par l'obligation pour refinancer certains prêts arrivant à échéance, prolongeant ainsi la durée de vie moyenne de la dette.
"La nouvelle émission obligataire témoigne de la solidité de la cote de crédit de Leonardo sur le marché financier, même dans une période exceptionnelle comme celle-ci - a commenté le PDG du groupe, Alessandro Profumo – Leonardo poursuit son engagement à poursuivre une stratégie financière disciplinée, en ligne avec les objectifs du Business Plan, dans le but ultime de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes ».
La notation de crédit de Leonardo est Ba1 par Moody's (Outlook Stable), BB+ par Standard & Poor's (Outlook Stable) et BBB- par Fitch (Outlook Negative).
L'opération a été menée par Banca IMI, Bnp Paribas, Crédit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets et Ubi Banca en tant que teneurs de livre associés. Bnp Paribas et Crédit Agricole Cib ont assuré en parallèle le rôle de documentation et de structuration des banques.
Aussi inwit a lancé une nouvelle obligation. La société de tours contrôlée par Tim et Vodafone a placé obligations pour un milliard, obtenant des demandes pour 4,25 milliards. La maturité des titres est fixée à Juillet 2026tandis que Le rendement il a été fixé à un écart de 220 points de base au-dessus du taux midswap (orientation initiale de 260-270).
Bnp Paribas et Mediobanca ont agi en tant que coordinateurs mondiaux, tandis que Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko et Unicredit ont agi en tant que teneurs de livre associés.
