Bon succès pour l'obligation senior non garantie à 5 ans mise sur le marché ce matin par la Banca Popolare di Milano. En effet, l'institut milanais a placé la totalité du montant de l'émission, soit 500 millions d'euros, auprès d'investisseurs institutionnels.
L'obligation a un taux fixe de 4,25 % et le rendement a été fixé à 320 points de base au-dessus du taux midswap à 5 ans. Forte demande : le volume des commandes a dépassé 1,4 milliard d'euros, soit environ 3 fois la valeur émise.
La transaction a été gérée par un pool de banques composé de Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura et Royal Bank of Scotland.
En milieu de matinée, l'action BPM a chuté de 1,3% à Piazza Affari.
